Mô hình AI của Investing.com đạt hiệu suất vượt trội trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Trước thềm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các mô hình đầu tư sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang cho thấy xu hướng tập trung vào các công ty có khả năng tạo ra dòng tiền mạnh, cổ phiếu năng lượng có tỷ suất sinh lời cao và các doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán vững chắc để chống chịu chi phí đi vay gia tăng.

Xu hướng đầu tư trong bối cảnh lãi suất tăng

Theo một báo cáo từ Investing.com, trong bối cảnh thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất, dòng vốn thông minh đang dịch chuyển sang các cổ phiếu có các đặc tính phòng thủ. Các mô hình AI của nền tảng này được cho là đã đi trước thị trường trong việc xác định các cổ phiếu tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ và các công ty vốn hóa vừa và nhỏ.

Investing.com cho biết các chiến lược do AI điều khiển của họ đã mang lại kết quả vượt trội đáng kể so với các chỉ số tham chiếu trong năm nay. Điều này cho thấy sự tập trung vào các yếu tố cơ bản như dòng tiền và sức khỏe tài chính đang là một chiến lược hiệu quả.

Hiệu suất vượt trội của các chiến lược AI

Investing.com đã công bố một số số liệu hiệu suất từ đầu năm đến nay cho các chiến lược lựa chọn cổ phiếu bằng AI của mình:

• Energy Elite (Cổ phiếu Năng lượng Tinh hoa): Tăng trưởng +82,27%, vượt chỉ số tham chiếu 37,95%.
• Mid-Cap Movers (Cổ phiếu Vốn hóa Vừa Năng động): Tăng trưởng +33,57%, vượt chỉ số tham chiếu 21,64%.
• Small-Cap Sprinters (Cổ phiếu Vốn hóa Nhỏ Bứt phá): Tăng trưởng +29,67%, vượt chỉ số tham chiếu 18,89%.

Nền tảng này cũng nêu bật một số cổ phiếu có hiệu suất tốt trong tháng 9, bao gồm CVR Energy (CVI), Inspire Medical Systems (INSP) và Qualcomm (QCOM), nhấn mạnh rằng đà tăng trưởng của chúng được xây dựng dựa trên các yếu tố cơ bản vững chắc có thể duy trì ngay cả khi lãi suất cao hơn.

Ad

Phân tích các lựa chọn của AI

Báo cáo đi sâu vào lý do tại sao các mô hình AI lại chọn một số cổ phiếu nhất định. Ví dụ, CVR Energy (CVI) được xác định nhờ sự kết hợp giữa đà tăng giá mạnh, định giá hấp dẫn và tăng trưởng cơ bản bùng nổ. Cổ phiếu này có tỷ lệ PEG chỉ 0,43, cho thấy nó có thể vẫn còn bị định giá thấp so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Một trường hợp khác là Inspire Medical Systems (INSP), được mô hình AI xác định khi giá cổ phiếu đang ở mức thấp so với các yếu tố cơ bản vững chắc của công ty. Với biên lợi nhuận gộp ấn tượng khoảng 85% và tỷ lệ PEG gần bằng 0, mô hình đã nhận thấy sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá thị trường của cổ phiếu.

Bối cảnh và phương pháp luận

Theo Investing.com, hệ thống AI của họ đánh giá hàng nghìn cổ phiếu toàn cầu vào đầu mỗi tháng. Nó sử dụng sự kết hợp phức tạp của dữ liệu lịch sử, tín hiệu định giá và các chỉ số tăng trưởng trong tương lai để xác định các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá trong trung hạn.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2023, các chiến lược này được báo cáo đã mang lại lợi nhuận tổng cộng +192,53%, vượt qua mức tăng của chỉ số S&P 500 là +113,44%. Investing.com khẳng định đây là những con số hiệu suất thực tế được ghi nhận kể từ khi các mô hình AI chính thức hoạt động.