Story
Cổ phiếu InnovAge lao dốc sau khi các cổ đông lớn thông báo phát hành 10 triệu cổ phiếu.
Summary
Cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe này đã giảm hơn 11% trong giao dịch sau giờ thị trường sau khi các quỹ đầu tư liên kết với Apax Partners và Welsh, Carson, Anderson & Stowe tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng lần thứ hai. InnovAge sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu này.
Cổ phiếu của InnovAge Holding Corp. (NASDAQ:INNV) đã giảm mạnh trong giao dịch sau giờ đóng cửa vào thứ Ba sau khi công ty tiết lộ về đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp đáng kể của một số cổ đông lớn hiện hữu. Cổ phiếu đã giảm 11,4% sau thông báo này.
Chi tiết về đợt chào bán
Theo một tuyên bố của công ty, đợt chào bán công khai được bảo lãnh bao gồm 10 triệu cổ phiếu phổ thông của InnovAge được bán bởi các quỹ đầu tư liên kết với các công ty cổ phần tư nhân Apax Partners và Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Bản thân InnovAge không bán bất kỳ cổ phiếu nào và sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu nào từ giao dịch này.
Các cổ đông bán cổ phiếu cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 1,5 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày. Mặc dù InnovAge sẽ không được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc bán cổ phiếu, công ty cho biết sẽ chịu các chi phí liên quan, ngoại trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.
AdTác động và bối cảnh thị trường
Việc chào bán cổ phiếu thứ cấp có thể gây áp lực giảm giá đối với cổ phiếu của một công ty bằng cách tăng nguồn cung cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Khả năng pha loãng này thường khiến các nhà đầu tư hiện hữu lo ngại. Việc bán cổ phiếu bởi các nhà đầu tư vốn tư nhân lớn cũng có thể được thị trường hiểu là một động thái thoái vốn hoặc nhằm chốt lời.
Việc chào bán được thực hiện theo bản đăng ký trên Mẫu S-3 đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC và Wells Fargo Securities đóng vai trò là các nhà quản lý phát hành chung cho đợt chào bán này.