Gainwell Technologies đàm phán tái cấp vốn cho khoản nợ 5,7 tỷ USD

Công ty công nghệ y tế Gainwell Technologies LLC đang trong quá trình đàm phán với các nhà đầu tư để thay thế các khoản vay có đòn bẩy trị giá gần 5,7 tỷ USD, một thương vụ có thể trở thành đợt tái cấp vốn lớn nhất trong ngành phần mềm Hoa Kỳ trong năm nay.

Theo tin từ Bloomberg, trích dẫn các nguồn thạo tin, ngân hàng JPMorgan Chase & Co. đang hợp tác với Gainwell để xử lý các khoản nợ này.

Chi tiết kế hoạch tái cấp vốn

Cấu trúc nợ hiện tại của Gainwell bao gồm khoảng 4,2 tỷ USD nợ có quyền ưu tiên thanh toán cấp một (first-lien) và một khoản vay rủi ro hơn có quyền ưu tiên thanh toán cấp hai (second-lien) trị giá xấp xỉ 1,5 tỷ USD.

Các nguồn tin cho biết Gainwell đang cân nhắc phát hành trái phiếu lợi suất cao và bán các khoản vay có đòn bẩy mới để thay thế khoản nợ cấp một. Trong khi đó, khoản vay cấp hai có thể được tái cấp vốn với các chủ nợ hiện tại.

Ad

Bối cảnh thị trường

Kế hoạch tái cấp vốn tiềm năng của Gainwell được xem là một phép thử quan trọng đối với "khẩu vị" của nhà đầu tư đối với các công ty công nghệ đi vay. Đây là một vấn đề đáng chú ý khi các công ty trong lĩnh vực này đang đối mặt với một bức tường đáo hạn nợ đáng kể.

Toàn ngành công nghệ có khoảng 92 tỷ USD khoản vay có đòn bẩy sẽ đáo hạn vào năm 2028. Con số này chiếm gần một phần ba trong tổng số 300 tỷ USD các khoản vay có đòn bẩy của Hoa Kỳ sẽ đáo hạn trong cùng năm, cho thấy áp lực tái cấp vốn đang gia tăng trên thị trường.