Cổ phiếu Dyne Therapeutics giảm 9% sau khi định giá chào bán huy động 375 triệu USD

Cổ phiếu của Dyne Therapeutics, Inc. (NASDAQ: DYN) đã giảm mạnh 9% trong phiên giao dịch sáng thứ Tư sau khi công ty công bố giá cho đợt chào bán cổ phiếu công khai trị giá 375 triệu USD, với mức chiết khấu đáng kể so với giá thị trường.

Chi tiết đợt chào bán

Theo một thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Ba, Dyne Therapeutics đã định giá đợt chào bán 18.300.000 cổ phiếu phổ thông ở mức 20,50 USD/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn 14% so với giá đóng cửa 23,83 USD của cổ phiếu vào phiên giao dịch ngày thứ Ba, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến đạt 375.150.000 USD trước khi trừ đi các khoản chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí khác. Toàn bộ số cổ phiếu này đều do công ty phát hành, nhằm mục đích huy động vốn.

Tác động thị trường và các thông tin khác

Ad

Việc định giá chào bán thấp hơn giá thị trường là một động thái phổ biến để thu hút các nhà đầu tư tổ chức, nhưng thường gây ra sự điều chỉnh giá ngắn hạn đối với cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư hiện hữu, việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể gây ra hiệu ứng pha loãng.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 23 tháng 7 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường. Dyne cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tới 2.745.000 cổ phiếu trong vòng 30 ngày với cùng mức giá chào bán công khai.

Các đơn vị tham gia với tư cách là nhà quản lý sổ sách đồng bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán bao gồm Morgan Stanley, Jefferies, Evercore ISI, LifeSci Capital và Raymond James.