Công ty dược phẩm Adarx Pharmaceuticals chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phân bổ 55% cho mười nhà đầu tư.

Công ty dược phẩm Adarx Pharmaceuticals Inc. đã tập trung phần lớn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tay một số nhà đầu tư chủ chốt, với 10 nhà đầu tư tổ chức nhận được khoảng 55% cổ phiếu, theo một báo cáo của Bloomberg hôm thứ Sáu.

Chi tiết và nhu cầu IPO

Công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại San Diego đã định giá đợt IPO được nâng cấp ở mức 17,00 đô la mỗi cổ phiếu, chào bán 26.250.000 cổ phiếu phổ thông. Đợt chào bán dự kiến sẽ thu về tổng doanh thu khoảng 446,3 triệu đô la trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí khác.

Thương vụ này đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng đầu tư, thu hút nhu cầu gấp khoảng 10 lần số lượng cổ phiếu có sẵn, báo cáo cho biết. Các đơn đặt hàng được cho là đến từ sự kết hợp giữa các nhà đầu tư dài hạn và các quỹ chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chiến lược phân bổ có chọn lọc

Ad

Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện rất có chọn lọc. Ngoài 10 nhà đầu tư hàng đầu, 25 nhà đầu tư hàng đầu trong đợt chào bán đã được phân bổ khoảng 95% tổng số cổ phiếu. Trích dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này, báo cáo cho biết ban quản lý công ty đã tham gia rất nhiều vào các quyết định phân bổ cổ phần, dẫn đến việc khoảng 100 nhà đầu tư tiềm năng không nhận được cổ phần nào.

Việc phân bổ tập trung cho một số ít nhà đầu tư tổ chức có thể là một chiến lược để xây dựng cơ sở cổ đông ổn định, lâu dài, điều thường được ưu tiên bởi các công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn phát triển, những công ty có thể chưa có doanh thu trong ngắn hạn.

Ra mắt thị trường

Adarx, một nhà phát triển thuốc ức chế RNA, dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào thứ Sáu với mã chứng khoán ADRX. Việc chào bán được quản lý bởi một nhóm các ngân hàng bao gồm JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Toronto-Dominion Bank, UBS Group AG và LifeSci Capital.