Revolut จับมือ Apollo, Ares เปิดขายกองทุน Private Equity ให้รายย่อย ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ยูโร

Revolut Ltd. บริษัทฟินเทคจากลอนดอน ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในยุโรปเพื่อเข้าถึงการลงทุนในกองทุน Private Equity, Private Credit และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจากบริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกชั้นนำของโลก โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 1 ยูโร (ประมาณ 1.14 ดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg

เปิดประตูสู่ Private Equity สำหรับรายย่อย

ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสและสเปน สามารถลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของ Revolut ซึ่งมีฐานผู้ใช้งานกว่า 75 ล้านคน

รายชื่อบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่เข้าร่วมในเบื้องต้น ได้แก่:

• Apollo Global Management Inc. (NYSE:APO)
• Ares Management Corp. (NYSE:ARES)
• Hamilton Lane Inc. (NASDAQ:HLNE)
• Partners Group Holding AG (SIX:PGHN)

Rolandas Juteika หัวหน้าฝ่ายความมั่งคั่งและการซื้อขายของ Revolut ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ได้ยืนยันกับ Bloomberg ถึงเกณฑ์การลงทุนขั้นต่ำที่ 1 ยูโร ซึ่งนับเป็นการทลายกำแพงการลงทุนในสินทรัพย์ที่โดยปกติแล้วจะจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือผู้มีความมั่งคั่งสูงเท่านั้น

กลยุทธ์ขยายฐานทุนของบริษัทจัดการสินทรัพย์

Ad

การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความพยายามของกลุ่มบริษัทจัดการกองทุนในตลาดทุนส่วนบุคคล (Private Capital) ที่ต้องการขยายช่องทางการระดมทุนไปยังกลุ่มนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น เพื่อสร้างแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย

บริบทที่น่าสนใจคือ การเปิดตัวบริการนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กองทุนในตลาดส่วนบุคคลหลายแห่งกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการขอไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนรายย่อยผู้มีความมั่งคั่งสูงซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในช่วงก่อนหน้า โดยมีรายงานว่าทั้ง Apollo และ Ares เป็นหนึ่งในบริษัทที่ต้องจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของลูกค้าในช่วงที่ผ่านมา

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

Revolut จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือค่าคอมมิชชั่นในการทำธุรกรรมเพิ่มเติมจากนักลงทุน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กองทุนแต่ละแห่งเรียกเก็บอยู่แล้ว โฆษกของ Revolut ระบุว่า บริษัทจัดการกองทุนไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้กองทุนของตนมาอยู่บนแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม Revolut จะได้รับรายได้ในรูปแบบของ "ค่าตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุน" (Retrocessions) สำหรับหน่วยลงทุนประเภทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรูปแบบส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที่เป็นมาตรฐานและมีอัตราเดียวกันสำหรับผู้จัดจำหน่ายทุกรายของหน่วยลงทุนประเภทนั้นๆ