Story
Mercator Acquisition Corp. ระดมทุน 172.5 ล้านดอลลาร์ ผ่าน IPO ในตลาด Nasdaq
Summary
Mercator Acquisition Corp. ซึ่งเป็นบริษัท SPAC ปิดการเสนอขายหุ้น IPO บนตลาด Nasdaq ได้สำเร็จ ระดมทุนรวม 172.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าควบรวมกิจการกับบริษัทเทคโนโลยีในภาคบริการทางการเงิน
Mercator Acquisition Corp. (Nasdaq: MRCOU) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (SPAC) หรือที่เรียกว่า Blank Check Company ได้ปิดการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระดมทุนได้ทั้งสิ้น 172.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของบริษัท
รายละเอียดการเสนอขาย
บริษัทได้เสนอขายยูนิตทั้งหมด 15,000,000 ยูนิต ในราคา 10.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อยูนิต โดยตัวเลขดังกล่าวรวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน (over-allotment option) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เต็มจำนวนที่ 2,250,000 ยูนิต ทั้งนี้ ยูนิตของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Market ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2026 ภายใต้สัญลักษณ์ "MRCOU"
แต่ละยูนิตประกอบด้วย:
- หุ้นสามัญประเภท A (Class A ordinary share) จำนวน 1 หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) จำนวนครึ่งหน่วย
Adใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มหน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญประเภท A ได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิที่ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยหลังจากที่ยูนิตเริ่มมีการซื้อขายแยกส่วนกัน คาดว่าหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิจะเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Market ภายใต้สัญลักษณ์ "MRCO" และ "MRCOW" ตามลำดับ
เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท
Mercator Acquisition Corp. ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การซื้อสินทรัพย์ หรือการรวมธุรกิจในรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะมุ่งเน้นไปที่บริษัทเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในภาคส่วนบริการทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และการบริหารสินทรัพย์
สำหรับธุรกรรมในครั้งนี้ มี Clear Street ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก (sole book-running manager) แต่เพียงผู้เดียว โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ประกาศให้เอกสารการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2026