Lottomatica ประกาศซื้อกิจการ Cirsa สร้างยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมมิ่งระดับโลก

Lottomatica (MI:LTMC) บริษัทพนันยักษ์ใหญ่ของอิตาลี ประกาศเข้าซื้อกิจการ Cirsa (BME:CIRSA) ผู้ให้บริการเกมจากสเปนอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทที่ควบรวมกันใหม่นี้จะทำให้ Blackstone (NYSE:BX) ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้จากสหรัฐฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด

บริษัททั้งสองเปิดเผยเมื่อวันพุธว่า การควบรวมกิจการครั้งนี้จะก่อให้เกิดผู้ให้บริการเกมและพนันกีฬาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยบริษัทใหม่จะยังคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Milan และตลาดหลักทรัพย์ของสเปน

รายละเอียดข้อตกลงการควบรวม

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ Cirsa จะได้รับหุ้น Lottomatica ใหม่จำนวน 0.668 หุ้น ต่อทุกๆ 1 หุ้น Cirsa ที่ถือครองอยู่ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ Lottomatica จะถือครองสัดส่วน 67.5% ของบริษัทใหม่

Blackstone ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ Cirsa ในปัจจุบัน จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทที่ควบรวมกัน โดยจะถือครองสัดส่วนประมาณ 24% นอกจากนี้ ก่อนที่การควบรวมจะมีผลบังคับใช้ Cirsa จะจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 262 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 1.56 ยูโรต่อหุ้น

Ad

ผลประโยชน์ทางการเงินและโครงสร้างบริษัทใหม่

บริษัทคาดการณ์ว่าการควบรวมกิจการจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (Synergies) ในรูปของกระแสเงินสดก่อนหักภาษีได้ถึง 115 ล้านยูโร ซึ่งคาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จได้ภายในปีที่สามหลังจากการควบรวมเสร็จสิ้น นอกจากนี้ บริษัทใหม่มีแผนที่จะคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นมูลค่าสูงถึง 4 พันล้านยูโร ผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในช่วงสามปีแรก

บริษัทที่ควบรวมกันจะดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Lottomatica โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม และมีสำนักงานรองสำหรับการดำเนินงานของ Cirsa ในเมืองบาร์เซโลนา นาย Guglielmo Angelozzi ซึ่งเป็นประธานและซีอีโอคนปัจจุบันของ Lottomatica จะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมในบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริหารจะประกอบด้วยกรรมการปัจจุบันของ Lottomatica 11 คน และกรรมการใหม่ 2 คนที่เสนอชื่อโดย Blackstone