อิตาลีแต่งตั้งวาณิชธนกิจ เตรียมออกพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินดอลลาร์ 3 รุ่น

กระทรวงการคลังอิตาลีประกาศในวันนี้ว่า ได้แต่งตั้งกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อจัดการการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกระบวนการเสนอขายในวงกว้าง (Syndication) การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระจายแหล่งเงินทุนของรัฐบาลและเข้าถึงนักลงทุนในตลาดโลก

รายละเอียดการเสนอขาย

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการคลัง พันธบัตรชุดใหม่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ (Tranches) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่แตกต่างกัน โดยมีกำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนดังนี้:

• รุ่นที่ 1: ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2031
• รุ่นที่ 2: ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2036
• รุ่นที่ 3: ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2056

การเสนอขายจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งช่วงเวลาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด (subject to market conditions) เพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

Ad

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและนัยต่อนักลงทุน

ธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Lead Managers) สำหรับธุรกรรมครั้งนี้ ได้แก่ BofA, Citigroup, Goldman Sachs และ Morgan Stanley ซึ่งล้วนเป็นวาณิชธนกิจระดับโลก

การออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของอิตาลีครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา ซึ่งเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อสถานะทางการคลังของประเทศ การระดมทุนในสกุลเงินดอลลาร์จะช่วยให้อิตาลีเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์สกุลดอลลาร์สามารถเข้าถึงตราสารหนี้ของอิตาลีได้โดยตรง