หุ้น Irish Continental Group พุ่ง 26% ขานรับดีล MBO มูลค่า 1.2 พันล้านยูโร

ราคาหุ้นของ Irish Continental Group PLC (ICG) พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงถึง 26.5% ในการซื้อขายวันนี้ หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำให้ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการด้วยเงินสดจาก Bluefin Bidco Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ ICG เอง

รายละเอียดข้อเสนอซื้อกิจการ

Bluefin Bidco Limited ได้ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้น ICG ทั้งหมดด้วยเงินสดในราคา 8.00 ยูโรต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ากิจการทั้งหมดประมาณ 1.2 พันล้านยูโร ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการแนะนำอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการอิสระของ ICG

ผู้เสนอซื้อคือ Bluefin Bidco ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูง 4 คนของ ICG ได้แก่ Eamonn Rothwell, David Ledwidge, Andrew Sheen และ Declan Freeman ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น ICG รวมกันอยู่ประมาณ 23.7% ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ทีมผู้บริหารจะได้รับเงินสดมูลค่า 90 ล้านยูโร ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของหุ้นที่พวกเขาถืออยู่ และจะนำหุ้นส่วนที่เหลือเข้าไปรวมในโครงสร้างการซื้อกิจการครั้งใหม่นี้

โครงสร้างทางการเงินและปฏิกิริยาของตลาด

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากหุ้นบุริมสิทธิ (preferred equity) มูลค่า 455 ล้านยูโร จากกองทุนที่บริหารโดย Global Infrastructure Management และหนี้สินอาวุโส (senior debt) อีก 798 ล้านยูโร

Ad

ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้น ICG ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 680 เพนนี และทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 685 เพนนี ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่าตามราคาเสนอซื้อที่ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา

แนวโน้มและสิ่งที่ต้องจับตา

สำหรับผลประกอบการปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025 บริษัทมีรายได้ 666.7 ล้านยูโร และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 150.6 ล้านยูโร ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือของมูลค่าที่เสนอซื้อ และลดโอกาสที่จะมีผู้เสนอซื้อรายอื่นเข้ามาแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ยังคงต้องรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2026