หุ้น Irish Continental Group พุ่งกว่า 26% ตอบรับข้อเสนอซื้อกิจการโดยผู้บริหารมูลค่า 1.2 พันล้านยูโร

ราคาหุ้นของ Irish Continental Group PLC (ICG) ทะยานขึ้นอย่างรุนแรงถึง 26.6% ในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ หลังจากบริษัทประกาศยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการที่นำโดยทีมผู้บริหาร (management-led buyout) ด้วยมูลค่า 1.2 พันล้านยูโร (ประมาณ 1.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ดับลิน

รายละเอียดข้อเสนอซื้อกิจการ

ข้อเสนอดังกล่าวมาจาก Bluefin Bidco ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและควบคุมโดยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงของ ICG ซึ่งรวมถึง Eamonn Rothwell, David Ledwidge, Andrew Sheen และ Declan Freeman โดยเสนอซื้อหุ้นในราคา 8.00 ยูโรต่อหุ้น เป็นเงินสด

• ราคารับซื้อ: คิดเป็นส่วนเพิ่ม (premium) 28.2% จากราคาปิดของหุ้น ICG ที่ 6.24 ยูโรเมื่อวันพฤหัสบดี
• มูลค่าเทียบกับอดีต: สูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาถึง 34.8%
• มูลค่ารวม: ข้อตกลงนี้ประเมินมูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัทไว้ที่ประมาณ 1.2 พันล้านยูโร

ท่าทีของคณะกรรมการและโครงสร้างข้อตกลง

คณะกรรมการอิสระของ ICG ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำให้ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อเสนอดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่าข้อเสนอนี้มอบมูลค่าที่น่าสนใจและเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขายเงินลงทุนของตนเองได้ในราคาพรีเมียมสูง พร้อมความแน่นอนด้านมูลค่า

Ad

ปัจจุบันทีมผู้บริหารถือหุ้น ICG อยู่แล้วประมาณ 23.7% ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทีมผู้บริหารจะขายหุ้นประมาณหนึ่งในสามของที่ตนถืออยู่เป็นเงินสดมูลค่า 90 ล้านยูโร และจะนำหุ้นส่วนที่เหลือเข้าไปรวมในโครงสร้างการซื้อกิจการใหม่ ซึ่งคิดเป็นการมีส่วนร่วมในทุนประมาณ 30% ของบริษัทใหม่

ขั้นตอนต่อไปและผลกระทบ

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะดำเนินการผ่านกระบวนการที่ต้องได้รับการอนุมัติจากศาลสูง (High Court-sanctioned scheme of arrangement) และยังคงต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2026 ทั้งนี้ ICG เป็นผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลภายใต้แบรนด์ Irish Ferries ในเส้นทางระหว่างไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และยุโรปภาคพื้นทวีป โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Dublin และ London Stock Exchange