หุ้นของ Ingenia Communities พุ่งขึ้นหลัง AVID Property Group ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

หุ้นของ Ingenia Communities Group (ASX:INA) พุ่งขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ หลังจากที่บริษัทประกาศว่าได้รับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการแบบไม่ผูกมัดจาก AVID Property Group ข้อเสนอดังกล่าวทำให้หุ้นของ Ingenia พุ่งขึ้น 5.5% สู่ระดับ A$5.02 ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P/ASX 200 ที่ทรงตัวอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอ

AVID Property Group ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติระดับโลกและผู้สนับสนุนทางการเงิน เสนอเงินสด A$5.35 ต่อหุ้นของ Ingenia ข้อเสนอดังกล่าวซึ่งมีโครงสร้างเป็นแผนการจัดระเบียบ บ่งชี้ถึงมูลค่าการทำธุรกรรมทั้งหมดประมาณ A$2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอ คณะกรรมการของ Ingenia ได้ให้สิทธิ์พิเศษแก่ AVID เป็นเวลาหกสัปดาห์ในการตรวจสอบสถานะกิจการ การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของคณะกรรมการในการสำรวจความเป็นไปได้ของการทำธุรกรรม

การเข้าซื้อกิจการที่มีการแข่งขันสูง

ข้อเสนอจาก AVID ทำให้กระบวนการเข้าซื้อกิจการของ Ingenia ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทได้ประกาศพร้อมกันว่าได้เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงห้องข้อมูลที่เคยอนุญาตให้กับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Warburg Pincus จากสหรัฐฯ แล้ว

Ad

Warburg Pincus ได้ยื่นข้อเสนอซื้อ Ingenia มาแล้วอย่างน้อยสามครั้ง โดยมีข้อเสนอที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และข้อเสนอล่าสุดอยู่ที่ 5.25 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหลักทรัพย์ ข้อเสนอของ AVID ที่ 5.35 ดอลลาร์ออสเตรเลียในขณะนี้ถือเป็นข้อเสนอสูงสุดที่มีอยู่

บริบทเชิงกลยุทธ์และขั้นตอนต่อไป

ตามประกาศ แผนของ AVID รวมถึงการแยกธุรกิจสวนพักผ่อนของ Ingenia และโอนไปยัง Tasman Holiday Parks หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ

อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจาก Ingenia มีข้อตกลงเดิมในการเข้าซื้อกิจการบริษัทพัฒนาที่ดิน Peet Limited อยู่แล้ว คณะกรรมการบริหารของ Ingenia ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าข้อเสนอของ AVID นั้นดีกว่าภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงเดิมหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนในขณะที่คณะกรรมการกำลังประเมินขั้นตอนต่อไป