Gerresheimer ขายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ Apax มูลค่า 1.5 พันล้านยูโร ดันราคาหุ้นพุ่ง 14%

Gerresheimer บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับยาของเยอรมนี ประกาศข้อตกลงขายหน่วยธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2 แห่งให้กับกลุ่มบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Apax Funds ด้วยมูลค่า 1.5 พันล้านยูโร (ประมาณ 1.71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมหนี้สิน ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นถึง 14% ในการซื้อขาย

รายละเอียดข้อตกลง

การขายครั้งนี้ครอบคลุมธุรกิจ 2 ส่วนหลักของ Gerresheimer ได้แก่ Centor ซึ่งเป็นธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และหน่วยธุรกิจ Primary Packaging Plastics ที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ทั้งสองหน่วยธุรกิจนี้มีบทบาทสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของบริษัท

จากข้อมูลของบริษัท หน่วยธุรกิจทั้งสองที่ถูกขายมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้:

• สร้างรายได้รวมกันประมาณ 570 ล้านยูโร ในปีที่ผ่านมา
• มีพนักงานรวมกันประมาณ 2,400 คน
• สินทรัพย์ที่รวมอยู่ในข้อตกลงประกอบด้วยโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขั้นต้น 15 แห่งใน 9 ประเทศ และโรงงานผลิตของ Centor ในสหรัฐอเมริกา

Ad

เป้าหมายและผลกระทบเชิงกลยุทธ์

Gerresheimer ระบุว่าจะนำเงินสดที่ได้รับจากธุรกรรมครั้งนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนและการจัดหาเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดภาระหนี้สิน (leverage) ของบริษัท การตอบรับเชิงบวกจากตลาดสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมองว่าการเคลื่อนไหวนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของบริษัท

การตัดสินใจขายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้เริ่มกระบวนการขายธุรกิจ Centor มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับโครงสร้างเงินทุน นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญกับความท้าทายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีภายในที่ทำให้การประกาศผลประกอบการล่าช้า และนำไปสู่การถูกถอดออกจากดัชนีหุ้นขนาดเล็ก SDAX ของตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Boerse) อีกทั้งยังมีการตรวจสอบงบการเงินโดย BaFin ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของเยอรมนี