Story
หุ้นยุโรปปิดบวกรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ หลัง Fed ส่งสัญญาณคุมเงินเฟ้อ
Summary
ดัชนี Stoxx 600 ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยนักลงทุนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดแรงกดดันด้านราคาจากพลังงาน
ตลาดหุ้นยุโรปสามารถปิดบวกเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 3 สัปดาห์ แม้จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ
สัปดาห์แห่งความผันผวน
ดัชนี Stoxx Europe 600 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของภูมิภาค ปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้น 0.54% แม้ว่าจะย่อตัวลง 0.21% ในการซื้อขายวันศุกร์ก็ตาม ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนี และ CAC 40 ของฝรั่งเศส ปรับตัวลดลง 0.4%
ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์อย่างย่ำแย่ โดยดัชนีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนเมื่อวันอังคาร ปัจจัยกดดันหลักมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังเกิดเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมันในซาอุดีอาระเบียและในทะเลแดง ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุ 113 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทะลุระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007
การตัดสินใจของ Fed พลิกทิศทางตลาด
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี เมื่อคณะกรรมการของ Fed มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่กรอบ 3.75% - 4.00% ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี 2023
Adแทนที่จะสร้างความตื่นตระหนก ท่าทีที่แน่วแน่ของประธาน Fed กลับทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าธนาคารกลางมุ่งมั่นที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงาน โดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันทางการเมือง ความเชื่อมั่นดังกล่าวส่งผลให้ดัชนี Stoxx 600 พุ่งขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 2 เดือน
ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% แต่ส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน หากต้นทุนพลังงานโลกยังคงอยู่ในระดับสูง
ภาพรวมตลาดพลังงานและผลกระทบ
แม้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะลดลง 1.5% ในวันศุกร์ แต่ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงปรับตัวขึ้นเกือบ 15% และซื้อขายใกล้ระดับ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับตัวลดลงช่วงท้ายสัปดาห์มีขึ้นหลังจากมีสัญญาณว่าบริษัทขนส่งทางเรือและบริษัทพลังงานกำลังหาเส้นทางเดินเรือสำรองเพื่อเลี่ยงปัญหาคอขวดในอ่าวเปอร์เซีย
กลุ่มหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ปรับตัวลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นยังคงเป็นแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าหุ้น
Read next
More on หุ้น
UBS ปรับเพิ่มอันดับหุ้นอังกฤษเป็น 'น่าสนใจ' เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและการประเมินมูลค่าหุ้นที่ดีขึ้น
ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ปรับเพิ่มมุมมองต่อหุ้นอังกฤษหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอ้างถึงศักยภาพในการทำกำไรที่แข็งแกร่งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นสำหรับดัชนี FTSE 100
หุ้นญี่ปุ่นปิดบวก Nikkei 225 ทะยาน 1.52% แรงหนุนจากกลุ่มอสังหาฯ และธนาคาร
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดวันศุกร์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขานรับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธนาคาร แม้ภาพรวมตลาดในวงกว้างจะมีจำนวนหุ้นปรับตัวลงมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้น
Citi ชู Amazon เป็นหุ้นเด่น แม้เผชิญคดีฟ้องร้องด้านโฆษณาจาก FTC
ซิตี้กรุ๊ปยังคงยกให้ Amazon เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่ง พร้อมแนะเป็นโอกาสเข้าซื้อหากราคาอ่อนตัว แม้บริษัทจะถูกฟ้องร้องโดย FTC ในประเด็นการโฆษณา โดยชี้ถึงปัจจัยหนุนจาก AI และการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก
หุ้น Trivago พุ่งกว่า 34% หลังผลประกอบการฟื้นตัวและคาดการณ์กำไรดีขึ้น
ราคาหุ้น Trivago (TRVG) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวขนาดเล็ก ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 34% โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่เติบโตเกินคาดและการปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี