Citadel Securities ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 7.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 อ้างอิง Bloomberg

Citadel Securities บริษัทผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) ชั้นนำ สร้างรายได้จากการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.3 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สอง ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg โดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลประกอบการแข็งแกร่งเกินคาด

รายงานระบุว่า กำไรสุทธิของ Citadel Securities พุ่งสูงขึ้นกว่า 250% แตะระดับ 3.3 พันล้านดอลลาร์ ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตมาจากการขยายธุรกิจการซื้อขายหุ้นแบบล็อตใหญ่ (high-touch equities trading) ให้กับลูกค้าสถาบัน เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทจัดการสินทรัพย์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ

การขยายธุรกิจดังกล่าวทำให้ Citadel Securities เข้ามาแข่งขันโดยตรงกับวาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ของวอลล์สตรีทอย่าง Goldman Sachs และ JPMorgan Chase & Co. ซึ่งเป็นส่วนเสริมจากธุรกิจหลักของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการจับคู่คำสั่งซื้อขายเชิงปริมาณ (quantitative matching technology)

กลยุทธ์การขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับทิศทางในอนาคต Citadel Securities กำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ตลาดตราสารหนี้ (fixed income) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากธุรกิจเดิมในตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

Ad

บริษัทได้เริ่มให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชน (corporate debt) แก่ลูกค้านักลงทุนสถาบัน โดยจะเริ่มต้นจากพันธบัตรระดับน่าลงทุน (investment-grade bonds) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ

ภาพรวมอุตสาหกรรมและคู่แข่ง

ผลประกอบการของ Citadel Securities สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์นอกภาคธนาคาร (nonbank trading firms) ชั้นนำรายอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีและอัลกอริทึมในการดำเนินงาน

• Hudson River Trading มีรายได้จากการซื้อขายในไตรมาส 2 ที่ 11.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่าสี่เท่าจากปีก่อนหน้า
• Jane Street Group สร้างรายได้จากการซื้อขายสุทธิมากกว่า 40 พันล้านดอลลาร์ นับถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าสถิติทั้งปี 2025 ที่เคยทำไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า Citadel Securities ยังคงสามารถทำกำไรได้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Jane Street ประสบภาวะขาดทุนรายเดือนเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของรูปแบบธุรกิจที่กำลังขยายตัวของบริษัท