Braveheart Bio ตั้งเป้าระดมทุน IPO ในสหรัฐฯ ประเมินมูลค่ากิจการ 1.2 พันล้านดอลลาร์

Braveheart Bio บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนายารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกา โดยตั้งเป้าหมายมูลค่ากิจการสูงสุดที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

จากเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล Braveheart Bio ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ตั้งเป้าระดมทุนให้ได้ 318.8 ล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 18.8 ล้านหุ้น ในช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 15 ถึง 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัทมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Market ภายใต้สัญลักษณ์ "BRVE" โดยมี Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen, Stifel และ Cantor ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม

เป้าหมายการใช้เงินทุนและธุรกิจหลัก

Braveheart Bio เชี่ยวชาญในการพัฒนายานวัตกรรมสำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ (Hypertrophic Cardiomyopathy - HCM) ซึ่งเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้การสูบฉีดและเติมเลือดไม่มีประสิทธิภาพ

Ad

ยาตัวหลักของบริษัทคือ BHB-1893 ซึ่งเป็นยายับยั้งโปรตีนไมโอซินในหัวใจ (cardiac myosin inhibitor) ชนิดรับประทาน ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาโรค HCM ทั้งชนิดที่มีการอุดกั้นและไม่มีการอุดกั้นทางออกของเลือด โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา BHB-1893 ต่อไป รวมถึงใช้ในการวิจัยและพัฒนาอื่นๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาพรวมตลาด

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ โดย Fidelity Management & Research ซึ่งเป็นนักลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นมูลค่าสูงถึง 75 ล้านดอลลาร์ ที่ราคา IPO

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2024 Braveheart Bio สามารถระดมทุนในรอบ Series A ไปแล้วประมาณ 185 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนชั้นนำอย่าง Andreessen Horowitz, Forbion และ OrbiMed การกลับมาของตลาด IPO กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพในปี 2026 นี้ นักวิเคราะห์มองว่าเป็นผลมาจากเม็ดเงินที่เริ่มไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ซึ่งมีมูลค่าสูง ไปยังภาคส่วนที่ยังเติบโตตามหลังอย่างกลุ่มเฮลท์แคร์