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KKR이 투자한 OPI 모회사 웰라, 미국 IPO 신청
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사모펀드(PE) KKR이 투자한 글로벌 헤어 및 네일 케어 기업 웰라(Wella Company)가 미국 증시 상장을 위해 기업공개(IPO) 서류를 제출했습니다. 웰라는 유명 네일 브랜드 OPI의 모회사이기도 합니다.
뉴욕증권거래소 상장 추진
웰라는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 종목 코드 'WELA'로 상장할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 IPO는 최근 소비자 기업들이 공개 시장의 투자자 자금을 유치하려는 움직임의 연장선상에 있는 것으로 분석됩니다.
이번 IPO의 주간사로는 골드만삭스, BofA 증권, KKR, JP모건 등 유수의 투자은행들이 참여합니다.
KKR의 인수와 기업 가치
AdKKR은 2020년 글로벌 뷰티 기업 코티(Coty)로부터 웰라 사업부를 인수하며 독립 법인으로 분사시켰습니다. 당시 KKR은 부채를 포함해 43억 달러의 기업 가치로 평가하고 지분 60%를 확보했습니다.
이번 상장은 KKR이 웰라 인수 후 기업 가치를 높여 투자금을 회수하는 과정의 일환으로 해석됩니다. 투자자들은 향후 공모가와 상장 시점의 기업 가치 평가에 주목할 것으로 보입니다.
웰라 기업 개요
웰라는 웰라 헤어 제품과 OPI 네일 폴리시 등 유명 브랜드를 보유하고 있으며, 전 세계 100여 개국에서 사업을 운영하며 6,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 주요 사무소는 스위스 제네바, 뉴욕, 런던 등에 위치해 있으며, 독일 다름슈타트에 대규모 연구개발(R&D) 시설을 갖추고 있습니다.