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S&P 500 분기 리밸런싱: 블룸 에너지, 일루미나, 에버퓨어 신규 편입
S&P 다우존스 인덱스는 정기 분기별 지수 재조정(리밸런싱)의 일환으로 블룸 에너지(Bloom Energy Corp.), 일루미나(Illumina Inc.), 에버퓨어(Everpure Inc.) 등 3개 기업을 벤치마크 S&P 500 지수에 새로 편입한다고 발표했다. 이 소식이 전해지자 해당 기업들의 주가는 금요일 시간 외 거래에서 일제히 강세를 보였다.
S&P 500 편입 및 편출 종목
이번 지수 변경은 9월 21일 월요일 개장 전을 기준으로 효력이 발생한다. S&P 500에 새로 합류하는 기업들의 발표 직후 시간 외 거래 주가 움직임은 다음과 같다.
- 블룸 에너지(BE): 7.5% 급등
- 일루미나(ILMN): 2% 상승
- 에버퓨어(EVP): 2.2% 상승
반면, 지수에서 제외되는 종목은 몰슨 쿠어스 베버리지(Molson Coors Beverage Co.), 더 트레이드 데스크(The Trade Desk Inc.), 빌더스 퍼스트소스(Builders FirstSource Inc.)다. 이 중 빌더스 퍼스트소스는 시간 외 거래에서 주가가 1.8% 하락했다.
시장 영향 및 배경
AdS&P 500 지수 변경은 시장에 상당한 영향을 미친다. 지수를 추종하는 수많은 인덱스 펀드와 상장지수펀드(ETF)는 포트폴리오를 새로운 지수 구성에 맞춰 조정해야 하기 때문이다. 이에 따라 편입되는 종목은 매수세가 유입되고, 편출되는 종목은 매도 압력을 받게 된다.
S&P 다우존스 인덱스는 이번 리밸런싱이 "각 지수 구성 종목이 해당 시가총액 등급을 적절히 대표하도록 보장하기 위한 것"이라고 설명했다. 즉, 기업들의 시가총액 변화를 지수에 주기적으로 반영하는 절차다.
기타 주요 지수 변경 사항
이번 재조정에서는 S&P 500 외 다른 주요 지수들에서도 변동이 있었다.
- S&P 500에서 편출된 몰슨 쿠어스, 더 트레이드 데스크, 빌더스 퍼스트소스는 S&P 소형주 600 지수(S&P SmallCap 600)로 이동한다.
- 에버퓨어와 일루미나는 S&P 500 편입에 따라 기존에 속해 있던 S&P 중형주 400 지수(S&P MidCap 400)에서는 제외된다.
- 대형주 중심의 S&P 100 지수에는 델 테크놀로지스(Dell Technologies), 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks), 아리스타 네트웍스(Arista Networks), 샌디스크(Sandisk)가 새롭게 추가된다.
- 기업용 소프트웨어 업체인 허브스팟(HubSpot Inc.)은 S&P 중형주 400 지수에 편입된다는 소식에 시간 외 거래에서 4% 상승했다.