SK하이닉스의 솔리디그가 최대 1500억 달러의 기업 가치로 기업공개(IPO)를 검토 중이라고 소식통들이 전했다.

SK하이닉스의 미국 메모리 칩 자회사인 솔리디그(Solidigm)가 이르면 내년 기업공개(IPO)를 추진 중이며, 기업 가치는 최대 1,500억 달러에 달할 것으로 예상된다고 소식통들이 전했다. 이 규모의 상장은 미국 반도체 기업 IPO 역사상 최대 규모가 될 것으로 보이며, 솔리디그는 이를 통해 150억 달러를 조달할 수 있을 것으로 전망된다.

IPO 준비 착수

솔리디그는 IPO를 위한 구체적인 단계로 이번 주 투자은행들과 미팅을 갖고 IPO 주관사 선정을 위한 사전 협의(일명 '베이크오프')를 진행했다고 소식통들이 로이터에 전했다. 이는 향후 IPO를 위한 주관사를 선정하기 위한 공식적인 절차이다.

익명을 요구한 소식통들은 아직 초기 단계이며, 최종 IPO 시기와 규모는 시장 상황과 투자 심리에 따라 변동될 수 있다고 강조했다. 솔리디그는 이에 대한 언급을 거부했으며, 모회사인 SK하이닉스는 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

전략적 배경 및 시장 상황

이번 상장은 인공지능 인프라 붐에 필수적인 기업들에 대한 투자 수요를 활용하기 위한 것으로, 이러한 수요 증가는 반도체 및 하드웨어 기업들의 기업 가치를 끌어올렸습니다. IPO를 통해 SK하이닉스 스토리지 포트폴리오의 핵심 계열사인 솔리디그(Solidigm)의 독립적인 기업 가치를 확립하고, 전반적인 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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이번 움직임은 지난달 솔리디그가 IPO 이전 자금 조달을 위해 약 36억 달러(5조 원) 규모의 자금 조달을 검토 중이라는 언론 보도가 나온 후 SK하이닉스가 솔리디그의 성장을 위한 방안을 모색하고 있다는 보도에 따른 것입니다.

사업 배경

솔리디그는 SK하이닉스가 2020년 인텔의 낸드 플래시 메모리 및 SSD 사업부를 약 90억 달러에 인수하면서 설립된 자회사입니다. 캘리포니아에 본사를 둔 솔리디그는 서버, 클라우드 인프라 및 데이터 센터에 사용되는 기업용 SSD를 전문으로 생산합니다.

약 1,500억 달러에 달하는 기업 가치는 최근 다른 유명 반도체 기업의 IPO를 훨씬 뛰어넘는 수치입니다. 비교하자면, Arm Holdings는 2023년 상장 당시 약 540억 달러의 기업 가치를 평가받았습니다.