Sumber-sumber mengatakan bahwa Solidigm, anak perusahaan SK Hynix, mempertimbangkan valuasi IPO hingga $150 miliar.

Solidigm, anak perusahaan chip memori SK Hynix yang berbasis di AS, sedang menjajaki penawaran umum perdana (IPO) paling cepat tahun depan yang dapat menilai unit tersebut hingga $150 miliar, menurut sumber yang mengetahui masalah ini. IPO sebesar ini akan menempati peringkat di antara IPO semikonduktor terbesar di AS sepanjang masa, berpotensi mengumpulkan $15 miliar untuk perusahaan.

Persiapan IPO Sedang Berlangsung

Solidigm telah mengambil langkah konkret menuju IPO publik dengan mengadakan pertemuan dengan bank investasi minggu ini untuk menawarkan peran dalam penawaran potensial, sebuah proses yang dikenal sebagai "bake-off," kata sumber kepada Reuters. Ini menandai langkah formal untuk mengevaluasi penjamin emisi untuk kesepakatan di masa mendatang.

Sumber-sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, memperingatkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal. Waktu dan ukuran akhir IPO dapat berubah tergantung pada kondisi pasar dan sentimen investor. Solidigm menolak berkomentar, dan perusahaan induk SK Hynix tidak segera menanggapi permintaan komentar, menurut laporan tersebut.

Alasan Strategis dan Konteks Pasar

Potensi pencatatan saham ini bertujuan untuk memanfaatkan permintaan investor yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan yang penting bagi perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan, yang telah mendorong valuasi perusahaan semikonduktor dan perangkat keras. IPO akan menetapkan valuasi publik yang berdiri sendiri untuk Solidigm, bagian penting dari portofolio penyimpanan SK Hynix, dan dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan daya saingnya secara keseluruhan.

Ad

Perkembangan ini menyusul laporan bulan lalu bahwa SK Hynix sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan Solidigm setelah laporan media menunjukkan bahwa unit tersebut sedang menjajaki putaran penggalangan dana pra-IPO sekitar $3,6 miliar (5 triliun won).

Latar Belakang Bisnis

Solidigm dibentuk setelah SK Hynix mengakuisisi bisnis memori flash NAND dan solid-state drive (SSD) Intel Corp. senilai sekitar $9 miliar dalam kesepakatan yang diumumkan pada tahun 2020. Anak perusahaan yang berbasis di California ini mengkhususkan diri dalam SSD perusahaan yang digunakan di server, infrastruktur cloud, dan pusat data.

Nilai valuasi yang mendekati $150 miliar akan jauh melebihi IPO semikonduktor ternama lainnya baru-baru ini. Sebagai perbandingan, Arm Holdings bernilai sekitar $54 miliar pada debut pasar sahamnya di tahun 2023.