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스타만 옵티컬, 액션캠 제조사 고프로 2억 8,500만 달러에 인수
액션 카메라 제조사 고프로(GoPro)가 광섬유 부품 기업 스타만 옵티컬(Starman Optical)에 총 2억 8,500만 달러(약 3,900억 원) 규모의 전액 현금 거래로 인수된다고 로이터 통신이 보도했다. 이번 인수는 성장 정체로 어려움을 겪던 고프로에 새로운 돌파구를 마련해 줄 것으로 기대된다.
인수 계약의 주요 내용
계약 조건에 따르면 고프로 주주들은 주당 약 1.14달러의 현금을 지급받게 된다. 이는 고프로 주식의 마지막 종가에 29.5%의 프리미엄이 적용된 가격이다. 또한, 주주들은 현금 외에도 합병 후 신설되는 회사의 지분 약 10%를 계속 보유하게 된다.
이번 거래에는 고프로의 부채 상환 계획도 포함되었다. 인수 절차가 완료되면 고프로의 미상환 부채 약 9,200만 달러가 전액 상환될 예정이며, 이를 통해 합병 법인은 실질적인 무부채 상태의 견고한 재무구조를 갖추게 될 전망이다.
AdM&A 배경과 시장 전망
2014년 주당 24달러에 기업공개(IPO)를 하며 한때 기업가치가 40억 달러에 육박했던 고프로는 핵심 사업인 액션 카메라 시장을 넘어선 신성장 동력 확보에 어려움을 겪어왔다. 앞서 고프로는 컨설팅 회사 올리버 와이먼을 고용해 매각 및 합병을 포함한 여러 전략적 옵션을 검토 중이라고 밝힌 바 있다.
인수 주체인 스타만 옵티컬은 컴퓨터 데이터를 광신호로 변환하여 광섬유 케이블을 통해 고속으로 전송하는 장치를 설계·제조하는 기업이다. 최근 수십억 달러 규모로 성장한 인공지능(AI) 인프라 구축 시장에서 관련 장비 수요가 급증하며 빠르게 성장하고 있다. 고프로는 인수 후에도 기존 소비자 제품 라인과 구독 및 클라우드 플랫폼에 대한 지원을 계속 이어갈 것이라고 밝혔다.