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이스트 웨스트 애비뉴 에퀴지션, 나스닥 IPO 통해 1억 달러 조달
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기업인수목적회사(SPAC)인 이스트 웨스트 애비뉴 에퀴지션(East West Ave Acquisition Corp.)이 1억 달러 규모의 기업공개(IPO) 가격을 확정했다고 밝혔다. 회사는 7월 31일(현지시간)부터 나스닥 글로벌 마켓에서 티커 심볼 'EWAVU'로 거래를 시작했다.
IPO 상세 내용
이번 공모는 유닛당 10.00달러에 총 1,000만 유닛을 발행하는 방식으로 진행되었다. 각 유닛은 보통주 1주와 향후 초기 사업 결합 완료 시 보통주 4분의 1주를 받을 수 있는 신주인수권 1개로 구성된다.
향후 보통주와 신주인수권이 분리 거래될 경우, 각각 'EWAV'와 'EWAVR'이라는 티커로 나스닥에 상장될 예정이다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 8월 3일에 최종 완료될 것으로 예상된다.
Ad공모 구조 및 향후 계획
이번 IPO의 단독 주간사는 D. 보랄 캐피털(D. Boral Capital LLC)이 맡았다. 주간사는 초과 배정 물량을 소화하기 위해 최대 150만 유닛을 추가로 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 보유한다.
이스트 웨스트 애비뉴 에퀴지션은 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매수 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 SPAC이다. 회사는 특정 산업이나 지리적 영역에 국한하지 않고 인수 대상 기업을 물색할 계획이라고 밝혔다. 앞서 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 7월 13일 이 회사의 S-1 등록 서류에 대한 효력을 승인한 바 있다.