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달러화, 금리 인상 기대감에 두 달 만에 최고치 유지하며 아시아 통화에 압박 가해
Summary
미국 달러는 목요일에 강력한 경제 지표와 인플레이션 우려 증가에 힘입어 약 2개월 만에 최고치 부근에서 강세를 유지했으며, 이는 연준의 추가 금리 인상 가능성에 대한 기대감을 높여 아시아 통화에 다양한 압력을 가하고 있습니다.
대부분의 아시아 통화는 목요일 혼조세를 보였습니다. 미국 달러는 연준의 통화정책 긴축에 대한 기대감이 다시 높아지면서 2개월 만에 최고치 부근에서 강세를 유지했습니다. 예상보다 양호한 미국 경제 지표와 유가 상승은 인플레이션 우려를 다시 불러일으켰고, 이는 달러 강세를 역내 통화 대비 끌어올렸습니다.
인플레이션과 수익률 상승에 따른 달러 강세
주요 통화 대비 달러 가치를 측정하는 미국 달러 지수는 101.09 부근에서 거래되었습니다. 달러 강세는 견조한 미국 제조업 지표가 지속적인 인플레이션에 대한 우려를 증폭시킨 데 힘입은 것입니다. 이러한 우려는 700억 달러 규모의 5년 만기 국채 발행이 기대에 미치지 못하면서 더욱 심화되었고, 이로 인해 해당 국채 수익률은 2007년 이후 처음으로 5%를 넘어섰습니다.
마이클 바 연준 이사는 견조한 경제 성장과 인플레이션 위험 증가가 추가 금리 인상을 필요로 할 수 있다고 언급하며 매파적 분위기를 더욱 고조시켰습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 현재 시장 가격은 10월 금리 인상 가능성을 거의 70%로 보고 있으며, 이는 일주일 전 약 50%에서 크게 상승한 수치입니다. 브렌트유가 배럴당 103달러 수준에서 안정세를 보이는 등 에너지 비용 급등이 인플레이션 전망을 더욱 악화시켰습니다.
채권 수익률 급등에도 엔화 약세 지속
연휴를 마치고 돌아온 일본 엔화는 안정세를 보였지만, USD/JPY 환율은 157.94에서 거래되며 3주 만에 최저치 부근에 머물렀습니다. 일본 10년 만기 국채 수익률이 30년 만에 최고치인 3.06%까지 상승했음에도 불구하고 엔화 약세는 지속되었습니다.
Ad투자자들은 일본은행의 최근 금리 인상(수년 만에 첫 인상)이 추가 긴축에 대한 강력한 신호를 동반하지 않았다고 판단한 것으로 보입니다. 이로 인해 미국과 일본 간의 큰 금리 차이가 주목받고 있으며, 엔화 약세와 일본 당국의 잠재적인 외환시장 개입 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
기타 아시아 시장 동향
다른 지역 통화들은 달러 강세에 대해 각기 다른 반응을 보였습니다. 한국 원화와 인도네시아 루피아는 눈에 띄게 하락했고, 인도 루피는 소폭 상승했습니다.
- 한국 원화(KRW): USD/KRW 환율은 0.5% 상승한 1,372.1을 기록했습니다. 다만 추석 연휴로 인해 국내 시장이 휴장하면서 거래량은 제한적이었습니다.
- 인도네시아 루피아(IDR): USD/IDR 환율은 0.6% 상승한 17,903.5를 기록했습니다. 이는 인도네시아 중앙은행이 수요일 기준금리를 5.75%로 동결하고 환율 안정 조치를 지속하겠다고 발표한 데 따른 것입니다.
- 중국 위안화(CNY): 역내 위안화는 소폭 약세를 보이며 USD/CNY 환율은 0.1% 상승한 6.71을 기록했습니다. 시장은 다가오는 미·중 무역 협상 결과를 기다리고 있습니다.
- 인도 루피(INR): 루피는 소폭 강세를 보이며 USD/INR 환율은 0.02% 하락한 95.915를 기록했습니다. 이는 인도 중앙은행의 과잉 유동성 해소 노력에 힘입은 결과입니다.