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디피니티브 헬스케어, 어드벤트 인수 제안에 주가 13% 급등
미국의 헬스케어 데이터 분석 기업 디피니티브 헬스케어(Definitive Healthcare Corp., NASDAQ: DH)의 주가가 사모펀드(PE) 운용사 어드벤트 인터내셔널(Advent International)로부터 비공개 전환 제안을 받았다는 소식에 수요일 13% 급등했습니다.
인수 제안 상세 내용
어드벤트 인터내셔널은 디피니티브 헬스케어의 클래스 A 보통주 및 아직 소유하지 않은 Definitive OpCo 유닛 전체를 대상으로 주당 1.02달러의 현금 인수를 제안했습니다. 이는 2026년 8월 31일 종가 기준, 과거 60일 거래량 가중 평균 가격(VWAP)인 0.75달러에 36%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
어드벤트는 2026년 9월 1일자 서한을 통해 해당 제안을 전달했으며, 이는 구속력이 없는 예비 제안입니다. 어드벤트는 이미 디피니티브 헬스케어의 오랜 주주로서 회사 사업에 대한 깊은 이해를 갖추고 있다고 밝혔습니다.
제안 조건 및 향후 절차
Ad이번 인수 제안에는 몇 가지 전제 조건이 따릅니다. 가장 핵심적인 조건은 디피니티브 헬스케어의 창업자이자 이사회 의장인 제이슨 크란츠(Jason Krantz)가 보유한 지분을 매각하지 않고, 인수 후 설립될 존속 회사에 재투자(롤오버)하는 것입니다.
어드벤트는 이번 거래가 별도의 자금 조달 조건을 필요로 하지 않는다고 명시하여 거래 완수에 대한 자신감을 내비쳤습니다. 또한, 독립적인 이사들로 구성된 특별위원회의 승인 없이는 거래를 진행하지 않을 것이라고 강조했습니다. 해당 위원회는 독립적인 법률 및 재무 자문을 받아 제안을 검토할 것으로 예상됩니다.
경영진 교체 소식
한편, 디피니티브 헬스케어는 이번 인수 제안 소식과 별개로 이사회가 클레이 리치(Clay Ritchey)를 2026년 9월 8일부로 차기 최고경영자(CEO) 및 이사회 멤버로 임명했다고 발표했습니다. 리치는 2026년 8월 31일부로 사임한 케빈 쿠프(Kevin Coop)의 뒤를 잇게 됩니다.