BofA, 데이터독 필두로 AI 수혜 인프라 소프트웨어 최선호주 선정

뱅크오브아메리카(BofA)가 인공지능(AI) 기반 수요를 핵심 성장 테마로 지목하며 주목해야 할 인프라 소프트웨어 주식 목록을 공개했다. BofA는 향후 강력한 성장 지표를 보일 것으로 기대되는 5개 기업을 선정했으며, 이 중 3곳은 '최선호주(Top Pick)', 2곳은 '선호주(Preferred Pick)'로 분류했다.

AI가 이끄는 성장 잠재력

BofA는 AI 기술 도입이 인프라 소프트웨어 섹터 전반의 수요를 견인하는 핵심 동력이라고 분석했다. 이번에 선정된 기업들은 모니터링 및 분석 플랫폼부터 클라우드 데이터, 개발 도구에 이르기까지 다양한 분야를 아우르고 있으며, 모두 유리한 수요 환경에 놓여 있다고 평가받는다.

선정된 5개 기업은 다음과 같다.

• 최선호주: 데이터독(DDOG), 스노우플레이크(SNOW), 제이프로그(FROG)
• 선호주: 몽고DB(MDB), 다이나트레이스(DT)

BofA 선정 최선호주 및 선호주 상세 분석

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최선호주 (Top Picks)

• 데이터독(Datadog, DDOG): 모니터링 및 분석 플랫폼 기업으로 BofA의 최선호주 목록 최상단에 올랐다. BofA는 AI 기반 서비스 수요에 힘입어 데이터독의 핵심 성장 지표가 계속해서 가속화되고 있다고 평가했다. 최근 TD코웬과 UBS 등은 데이터독의 목표주가를 상향 조정했으나, 제프리스는 밸류에이션 부담을 이유로 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향한 바 있다.
• 스노우플레이크(Snowflake, SNOW): 클라우드 데이터 플랫폼인 스노우플레이크 역시 강력한 성장 지표를 근거로 최선호주로 선정됐다. BofA는 AI 도입이 지속적인 수요를 뒷받침할 것으로 전망했다. 최근 스노우플레이크는 CEO를 위한 새로운 장기 보상 패키지를 발표하기도 했다.
• 제이프로그(JFrog, FROG): 데브옵스(DevOps) 플랫폼 기업인 제이프로그도 클라우드 부문의 성장 가속화와 AI 관련 순풍을 바탕으로 최선호주로 꼽혔다. 최근 모건스탠리는 제이프로그의 투자의견을 하향 조정했으나, 구겐하임과 UBS 등은 목표주가를 상향했다.

선호주 (Preferred Picks)

• 몽고DB(MongoDB, MDB): 데이터베이스 플랫폼인 몽고DB는 BofA로부터 선호주로 평가받았다. BofA는 이 기업이 향후 AI 수혜주로서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대했다. 몽고DB는 1분기 아틀라스(Atlas) 매출이 예상을 뛰어넘는 29%의 성장률을 기록한 후, 스티펠 등 다수 기관이 목표주가를 올렸다.
• 다이나트레이스(Dynatrace, DT): 소프트웨어 인텔리전스 플랫폼인 다이나트레이스가 선호주 목록의 마지막을 장식했다. BofA는 이 회사의 핵심 성장 지표가 가속화될 것으로 예상했다. 다이나트레이스는 최근 이사회에 2명의 신규 이사를 임명하는 등 지배구조 변화를 겪었다.