코벡스, 엔비디아 블랙웰 GPU 공급 계약에 주가 89% 폭등

미국 버지니아주 알링턴에 본사를 둔 AI 클라우드 컴퓨팅 기업 코벡스(Corvex, Inc.)의 주가가 개장 전 거래에서 88.7% 폭등했습니다. 회사가 익명의 유력 AI 기업과 엔비디아의 최신 블랙웰(Blackwell) GPU 클러스터 공급을 위한 다년 계약을 체결했다고 밝힌 것이 주가 급등의 직접적인 원인이 되었습니다.

주요 계약 내용과 기술적 의의

이번 계약은 단순한 GPU 공급을 넘어 엔비디아 퀀텀-2 인피니밴드(NVIDIA Quantum-2 InfiniBand) 네트워킹 기술로 연결된 GPU 클러스터와 함께 전용 고속 스토리지 및 CPU를 포함하는 포괄적인 솔루션을 제공하는 것을 골자로 합니다.

특히 주목할 점은 코벡스의 신속한 구축 능력입니다. 회사는 장비 도착 후 약 2주 만에 기존 공랭식 시설 내에 고밀도 수랭식 엔비디아 HGX B200 시스템을 성공적으로 설치 및 가동했습니다. 이는 아마존 웹 서비스(AWS)나 마이크로소프트 애저(Azure)와 같은 대형 클라우드 서비스 제공업체(hyperscaler)와 경쟁하는 시장에서 코벡스의 운영 차별성을 명확히 보여주는 대목입니다.

시장 영향 및 향후 전망

이번 계약은 코벡스가 기존에 체결했던 엔비디아 H200 GPU 관련 계약에서 한 단계 도약했음을 의미합니다. 이는 코벡스의 '앰플리파이드 AI 클라우드(Amplified AI Cloud)' 플랫폼이 더 크고 정교한 AI 워크로드를 유치할 수 있는 역량을 갖추었음을 시사합니다.

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투자가들은 이번 대규모 계약이 향후 코벡스의 재발생 계약 수익(recurring, contracted revenue)을 창출하고 장기적인 실적 가시성을 개선하는 데 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 이는 회사의 안정적인 성장 기반을 마련하는 중요한 전환점이 될 수 있습니다.

우호적인 거시 경제 환경

코벡스의 주가 급등에는 긍정적인 시장 전반의 분위기도 한몫했습니다. 미국 재무장관의 이란과의 협상 진전 발언으로 지정학적 긴장이 완화되면서 유가가 하락하고 인플레이션 우려가 줄어들었습니다. 이로 인해 S&P 500, 다우존스, 나스닥 등 주요 주가 지수 선물이 일제히 상승했습니다.

또한, 캐터필러(Caterpillar)와 팔란티어(Palantir) 등 주요 기업들의 호실적 발표가 기술 및 산업 부문 전반에 걸쳐 투자 심리를 개선시켰습니다. 이처럼 기업 고유의 호재와 우호적인 거시 경제 환경이 맞물리면서 코벡스의 주가는 이례적인 급등세를 보였습니다.