Caixabank, BNP Paribas의 Cetelem 사업부 인수를 위한 잠재적 입찰자로 Morgan Stanley를 물색 중이라는 보도가 나왔다.

보도에 따르면, 프랑스 금융 대기업 BNP 파리바가 소유한 스페인과 포르투갈의 소비자 대출 사업 부문인 세텔렘(Cetelem) 인수를 위해 미국 투자은행 모건 스탠리를 자문사로 선임했다고 합니다. 스페인 경제지 *익스팬션(Expansion)*은 이번 인수가 소비자 금융 시장에서의 입지를 대폭 확대하려는 카이사뱅크의 야심을 보여주는 것이라고 보도했습니다.

예상 거래 구조

*익스팬션*에 따르면, 이번 거래는 BNP 파리바가 전략적 재편의 일환으로 매각하는 세텔렘의 스페인 및 포르투갈 소비자 금융 사업 부문 매각을 중심으로 이루어질 예정입니다. BNP 파리바는 지난 여름 잠재적 인수 후보들을 대상으로 구속력 없는 제안서를 접수받은 것으로 알려졌습니다.

*익스팬션*은 시장에서 이번 거래 규모를 9억 유로에서 10억 유로(미화 10억 달러) 사이로 추산하고 있다고 전했습니다. 카이사뱅크, BNP 파리바, 세텔렘 모두 이번 보도에 대한 논평을 거부했습니다. 모건 스탠리 측도 연락이 닿지 않았습니다.

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대출기관의 전략적 배경

스페인 최대 은행인 카이사뱅크(Caixabank)에게 세텔렘(Cetelem) 인수는 소비자 신용 부문에 상당한 활력을 불어넣을 것입니다. 이번 인수 시도는 스페인 은행들이 주택담보대출에서 수익성이 더 높은 소비자 대출 부문으로 초점을 옮기는 추세와 맞물려 있습니다.

스페인 소비자 대출 시장은 글로벌 금융 위기 이전 수준으로 회복세를 보이며 강력한 회복세를 나타내고 있습니다. 이번 인수를 통해 카이사뱅크는 이러한 성장세에 발맞춰 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있을 것입니다.