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바디코트, CVC·베리타스로부터 16억 파운드 규모 경쟁 인수 제안 받아
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영국의 산업용 열처리 및 코팅 전문 기업 바디코트(Bodycote Plc)가 사모펀드 운용사 CVC 어드바이저스(CVC Advisers Ltd.)와 베리타스 캐피탈(Veritas Capital)로부터 각각 인수 제안을 받았다고 밝혔다. 이번 제안으로 바디코트의 기업 가치는 약 16억 파운드(약 22억 달러)에 달하게 됐다.
인수 제안 상세 내용
바디코트의 발표에 따르면, CVC 어드바이저스는 주당 915펜스의 인수가를 제시했다. 이는 경쟁 상대인 베리타스 캐피탈의 제안보다 주당 1펜스 높은 금액이다.
바디코트 이사회는 두 건의 제안 모두 주주들에게 추천할 것이라는 입장을 밝혔다. 이는 이사회가 회사의 매각에 긍정적임을 시사하며, 향후 인수 절차가 본격화될 가능성을 높인다.
Ad시장 영향 및 배경
바디코트는 항공우주를 비롯한 여러 산업 분야에서 사용되는 금속 부품의 내마모성과 내열성을 향상시키는 핵심적인 열처리 및 특수 코팅 서비스를 제공하는 기업이다. 이번 인수 경쟁은 고도의 기술력을 갖춘 특화된 산업재 기업에 대한 사모펀드들의 높은 관심을 보여준다.
특히 두 사모펀드의 경쟁적인 제안은 잠재적인 인수 가격 상승으로 이어질 수 있어 시장의 주목을 받고 있다. 과거 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management) 역시 바디코트 인수를 시도했으나 철회한 바 있어, 바디코트는 M&A 시장에서 꾸준히 매력적인 매물로 거론되어 왔다.