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아토비아 테라퓨틱스, 나스닥 IPO 공모가 17달러 확정… 2.89억 달러 조달
면역 매개 질환 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오 제약사 아토비아 테라퓨틱스(Attovia Therapeutics)가 나스닥 글로벌 마켓 기업공개(IPO) 공모가를 주당 17.00달러로 확정했다고 밝혔다. 이번 공모는 당초 계획보다 확대된 규모로 진행된다.
IPO 상세 내용
회사 측 발표에 따르면 아토비아는 이번 IPO를 통해 보통주 17,000,000주를 발행하여 총 2억 8900만 달러의 자금을 조달할 계획이다. 이는 인수 할인 및 수수료 등 기타 발행 비용을 제외한 금액이다.
- 공모 주식 수: 17,000,000주 (전량 신주 발행)
- 공모 가격: 주당 $17.00
- 예상 조달 금액: 약 2억 8900만 달러
- 초과배정옵션: 주관사는 IPO 가격으로 최대 2,550,000주를 추가 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.
아토비아의 보통주는 2026년 8월 5일(현지시간)부터 티커 심볼 'ATTO'로 나스닥 글로벌 마켓에서 거래를 시작하며, 공모 절차는 관례적인 마감 조건에 따라 2026년 8월 6일 종료될 예정이다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 관련 등록 서류의 효력을 8월 4일부로 승인했다.
기업 개요 및 파이프라인
Ad아토비아 테라퓨틱스는 면역 매개 질환에 대한 바이오 의약품을 개발하는 데 주력하고 있다. 회사의 주요 파이프라인 후보 물질은 만성 소양증 질환 치료를 위한 항-IL-31 치료제인 ATTO-1310으로, 현재 임상 개발 단계에 있다.
이 외에도 아토피 피부염을 표적으로 하는 ATTO-2306과 염증성 장 질환을 위한 ATTO-1091이 임상시험계획(IND) 신청 준비 연구 단계에 있다. 이번 IPO를 통해 조달된 자금은 이들 파이프라인의 연구 개발을 가속화하는 데 사용될 것으로 보인다.
주관사 정보
이번 IPO의 공동 주간사는 모건스탠리, 리링크 파트너스, 씨티그룹, RBC 캐피털 마켓이 맡았다. 라이프사이 캐피털(LifeSci Capital)은 수동적 공동 주간사(passive book-running manager)로 참여했다. 성공적인 자금 조달은 임상 단계에 있는 유망한 파이프라인을 보유한 바이오테크 기업에 대한 시장의 높은 투자 심리를 반영한다.