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WSJ 보도: 에이온, KKR로부터 USI 인슈어런스 170억 달러에 인수 임박
글로벌 보험 및 재무 컨설팅 기업 에이온(Aon Plc)이 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 보험 중개사 USI 인슈어런스 서비스(USI Insurance Services)를 인수하는 계약에 근접했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 부채를 포함한 전체 인수 규모는 약 170억 달러(약 23조 원)에 달하는 것으로 알려졌다.
인수 계약 세부 내용
WSJ은 사안에 정통한 소식통을 인용해, 양측의 협상이 성공적으로 마무리될 경우 이르면 월요일에 공식 발표가 나올 수 있다고 전했다. 이번 대형 거래는 보험 중개업계의 지각 변동을 예고하고 있다.
이번 보도에 대해 KKR은 논평을 거부했으며, 런던에 본사를 둔 에이온과 뉴욕에 본사를 둔 USI는 즉각적인 입장을 밝히지 않았다고 로이터 통신은 덧붙였다.
거래 배경과 시장 전망
Ad이번 인수는 KKR에게 성공적인 투자 회수 사례가 될 전망이다. KKR은 캐나다 연기금인 퀘벡주 연금투자위원회(CDPQ)와 함께 2017년 오넥스 코퍼레이션(Onex Corporation)으로부터 USI를 부채 포함 43억 달러에 인수한 바 있다.
이후 KKR은 10억 달러 이상의 추가 투자를 단행하며 USI의 최대 주주가 되었다. 이번 매각은 KKR의 최근 데이터 센터 냉각 사업부 및 서코(Circor)의 상업·국방 항공우주 사업부 매각 등에 이은 또 다른 대규모 투자금 회수 활동이다.
에이온의 USI 인수는 중견기업 대상 보험 중개 역량을 강화하는 데 기여할 것으로 분석된다. 시장에서는 이번 거래가 이르면 2028년부터 에이온의 주당순이익(EPS) 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.