앤스로픽, 내부자 지분 매각 포함한 사상 최대 규모 IPO 추진

AI 챗봇 '클로드' 개발사 앤스로픽이 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 디 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 앤스로픽은 1조 5천억 달러에서 2조 달러에 달하는 기업가치를 목표로 860억 달러 이상의 자금을 조달할 계획입니다.

이례적인 내부자 지분 매각 구조

이번 IPO의 가장 큰 특징은 기존 주주들이 상장 과정에서 직접 보유 주식의 일부를 매각할 수 있는 '구조화된 구주 매출' 방식을 채택했다는 점입니다. 이는 초기 투자자들이 투자금을 회수할 기회를 제공하는 동시에, 회사가 장기 보유를 선호하는 투자자에게 신주를 배정하는 데 도움을 줄 수 있는 구조입니다.

내부자 매각에 대한 시장의 우려를 완화하기 위한 장치도 마련될 것으로 보입니다. 디 인포메이션은 앤스로픽이 일부 주주들에게 일반적인 180일보다 긴 보호예수 기간(lockup period)을 설정하는 방안을 검토 중이라고 전했습니다. 이는 상장 직후 대규모 매도 물량이 시장에 풀리는 '오버행' 위험을 선제적으로 차단하기 위한 조치입니다.

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대규모 자금 조달 배경과 전망

이번 전례 없는 규모의 자금 조달은 앤스로픽의 막대한 AI 컴퓨팅 인프라 투자 계획에 따른 것입니다. 회사는 최근 엔스케일(Nscale)의 웨스트버지니아 데이터센터 캠퍼스로부터 AI 컴퓨팅 파워를 임대하기 위해 6년간 450억 달러 규모의 계약을 체결한 바 있습니다.

앤스로픽은 2028년 매출을 약 1,900억 달러에서 2,000억 달러로 예상하고 있습니다. 디 인포메이션에 따르면, 회사는 노동절 이후 IPO 투자설명서를 공개하고 9월 중순에 투자자 설명회를 개최할 예정이며, 실제 상장은 9월 말 또는 10월 초를 목표로 하고 있습니다.