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東芝のHDD事業拡大報道を受け、シーゲイトとウェスタンデジタルの株価が下落
Summary
ハードディスクドライブメーカーのシーゲイトとウェスタンデジタルの株価は、ライバルの東芝が生産能力を倍増させるための大規模投資を計画しており、成長著しいAIデータセンター市場でより大きなシェアを獲得しようとしているとの報道を受け、急落した。
ハードディスクドライブ（HDD）メーカーのシーゲイト・テクノロジー（NASDAQ: STX）とウェスタン・デジタル（NASDAQ: WDC）の株価は、競合の東芝が人工知能（AI）データセンターからの需要増に対応するため、生産能力を大幅に拡大する計画を詳述した報道を受け、金曜日に急落した。
東芝の拡張計画
日経新聞の報道によると、東芝は2027年度までにハードディスクドライブ（HDD）の生産能力を倍増させるため、約600億円（4億ドル）を投資する意向だ。この拡張はフィリピンの工場を中心に行われ、AIインフラにおけるストレージ需要の急増に対応することを目的としている。
HDD市場はシーゲイト、ウェスタン・デジタル、東芝の3社による寡占状態にある。今回の投資は、東芝が市場構造を大きく変えようとする野心を示している。
競争激化
この報道は、寡占状態にあるHDD市場における競争激化と価格圧力の高まりに対する投資家の懸念を引き起こした。日経新聞の報道によると、現在容量ベースで市場シェア10%強を占める東芝は、中期目標としてシェア30%を目指している。
Ad東芝の積極的な事業拡大は、現在の市場力学を覆し、ハイパースケーラーやデータセンター事業者といった主要顧客に、より多くの供給選択肢と交渉力をもたらす可能性がある。これは、現在の市場リーダー2社のシェアと利益率を低下させる可能性を秘めている。
市場の反応
金曜日の取引では、シーゲイト株が11%、ウェスタンデジタル株が7%それぞれ急落した。両株とも今年に入ってから大幅な上昇を続けており、業界の良好な需給見通しを脅かすようなニュースが出れば、利益確定売りが出やすい状況になっていた。
下落前、シーゲイト株は今年約240%、ウェスタンデジタル株は約170%上昇していた。データストレージ市場にも事業を展開するサンディスク（NASDAQ: SNDK）の株価は約1％下落した。