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マーベルとアステラ・ラボ株が急伸、アマゾンのAI半導体事業が追い風に
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半導体メーカーのマーベル・テクノロジー（NASDAQ: MRVL）とアステラ・ラボ（NASDAQ: ALAB）の株価が、金曜日の時間外取引でそれぞれ7%、8%上昇した。これは、アマゾン・ドット・コム（NASDAQ: AMZN）が、AIを含む自社製半導体事業の年間ランレートが250億ドルに達したと発表したことが好感されたためである。
アマゾンの発表が背景
この発表は、アマゾンがクラウド事業（AWS）で5四半期連続の増収を報告した際に行われた。同社は自社製半導体事業における新たなマイルストーンを強調し、AWSの売上のうち250億ドルがこれらのカスタムチップによって生み出されていることを明らかにした。
このニュースは、大手クラウドプロバイダーによるAIインフラへの投資拡大が、半導体供給企業にとっていかに重要であるかを浮き彫りにした。
半導体セクターへの波及効果
Adブルームバーグ・インテリジェンスは、アマゾンやアルファベット（グーグル）のような企業による設備投資計画を背景に、2026年から27年にかけてのコンピューティングおよびネットワーキング向け半導体メーカーのコンセンサス予想が上振れする可能性が高まっていると指摘している。
同社は、AWSの発表が、特定用途向け集積回路（ASIC）やネットワーキング向け半導体のプロバイダーにとって追い風になると分析。これらのクラウド大手を主要顧客とするブロードコム、マーベル、アステラ・ラボといった企業の事業見通しを支える材料と見なされている。
市場の評価
市場は、大手クラウド事業者がAIインフラへの投資を積極的に拡大していることを、関連する半導体サプライヤーへの直接的な恩恵と捉えている。今回の株価の反応は、AI関連の需要が半導体セクター全体の成長を牽引するとの期待を改めて示すものとなった。