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JATT IIIアクイジション、ナスダックでのIPOを完了し6900万ドルを調達
特別買収目的会社（SPAC）であるJATT IIIアクイジション・コープは、ナスダック・グローバル・マーケットでの新規株式公開（IPO）を完了し、引受割引や手数料等を差し引く前の総額で6900万ドルを調達したと発表した。同社の普通株式は2026年8月26日より、ティッカーシンボル「JTTT」で取引が開始されている。
IPOの詳細
同社によると、今回のIPOでは1株あたり10.00ドルで690万株の普通株式が公募された。この株式数には、引受業者がオーバーアロットメント・オプションを完全行使したことによる追加の90万株が含まれている。
- 調達総額: 69,000,000ドル
- 公募価格: 1株あたり10.00ドル
- 取引市場: ナスダック・グローバル・マーケット
- ティッカーシンボル: JTTT
- 公募完了日: 2026年8月27日
今回の公募では、グッゲンハイム・証券が単独ブックランニング・マネージャーを務めた。米国証券取引委員会（SEC）は、2026年8月25日に本件に関する登録届出書の発行を宣言している。
企業の概要と今後の戦略
AdJATT IIIアクイジション・コープは、特定の事業会社との合併や買収を目的として設立された、いわゆるブランクチェック・カンパニーである。同社はケイマン諸島で法人設立されている。
同社は、ヘルスケア分野、特にバイオテクノロジーおよびライフサイエンス領域における企業結合のターゲットを特定することに注力している。現時点では、具体的な買収対象企業は決定していない。
投資家と市場への影響
今回の公募には、Adage Capital PartnersやJanus Henderson Investorsなど、多数の機関投資家が参加した。SPACとして調達した資金は信託口座で保管され、将来の企業買収に充当される。
投資家にとって、このIPOの成否は、同社経営陣が今後、有望な未公開企業を発見し、有利な条件で合併を成立させられるかにかかっている。今回の資金調達は、ヘルスケア分野における新たなM&A活動の始まりを示すものとして注目される。