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中国の半導体株は、北京がNvidiaのGPU販売を承認する可能性を示唆する報道を受けて下落した。
Summary
中国の大手半導体企業の株価は、北京が国内のハイテク企業に対し、Nvidiaから高度な業務用GPUを購入することを許可する可能性があるとの報道を受け、急落した。この報道は、国内産業における競争激化を示唆している。
中国の半導体メーカー株は月曜日、北京当局が国内テクノロジー企業に対し、NVIDIA社製の特定の先端チップの購入を許可することを検討しているとの報道を受け、下落した。この動きは、中国の国産半導体産業における競争を激化させる可能性がある。
報道が政策転換を示唆
『The Information』の報道によると、中国工業情報化部は、アリババやバイトダンスなどの主要国内企業に対し、NVIDIA社のプロフェッショナルワークステーション向けGPU「RTX Pro 5500」の購入計画について調査を行った。市場関係者はこの調査を、北京当局が最終的に同チップの販売を承認する可能性を示唆するものと解釈している、と同報道は伝えている。
RTX Pro 5500は、高度なAI処理タスクに対応できる強力なBlackwell世代プロセッサである。しかし、米国政府が中国への販売を制限しているハイエンドAIアクセラレータの特定のカテゴリーには該当しない。
国内半導体メーカーに圧力
先進的な海外技術へのアクセス再開の見通しは、中国国内の半導体業界に冷え込みをもたらし、中国本土および香港市場全体のパフォーマンスを下回った。この売り浴びせは、中国の半導体エコシステムにおける主要企業数社に影響を与えた。
Ad- 中国最大の半導体受託製造企業であるSMIC（Semiconductor Manufacturing International Corp）は3.7%下落した。
- NVIDIAの国内ライバルと目されることが多いMoore Threads Technology Co Ltdの株価は6.3%下落した。
- Cambricon Technologies Corp Ltdは5.7%下落した。
- メモリチップ専門企業のCXMT Corpは4%近く下落した。
投資家向け背景
この展開は、米国の輸出規制下で中国政府が推進する技術的自給自足において中心的な役割を担ってきた中国の半導体メーカーにとって、大きな逆風となる。 Nvidiaのチップ販売承認の可能性は、当面の間、大手テクノロジー企業にとって、たとえ国内技術の育成を犠牲にするとしても、海外技術へのアクセスが優先される可能性を示唆している。
このニュースは、米中首脳会談で両首脳が貿易関係の改善に合意したものの、AIチップの販売については議論されなかったと報じられた直後に伝えられた。中国の国産チップ製造プロセスは、米国や台湾で生産される最先端技術に比べて依然として数年遅れていると広く認識されている。