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アドベント・インターナショナル、新規バイアウトおよびミッドマーケットファンド向けに300億ドルを確保
プライベートエクイティ大手のアドベント・インターナショナルは火曜日、最新のファンド群向けに総額300億ドルを調達したと発表した。旗艦となるバイアウトファンドと新たなミッドマーケット戦略を含む今回の資金調達の成功は、プライベートエクイティの資金調達市場全体が減速する中で際立っている。
資金調達の詳細
同社によると、調達資金の大半にあたる270億ドルは、アドベントの第11号グローバルプライベートエクイティファンドであるGPE XI向けに確保された。これにより、GPE XIは2026年にこれまでに組成されたバイアウトファンドとしては最大規模となる。残りの30億ドルは、同社が3月に立ち上げた新たなミッドマーケット投資ファンド向けに調達された。
アドベントは、新規および既存の多様な投資家グループから出資確約を得たと述べている。この機関投資家層には、公的および私的年金基金、政府系ファンド、大学基金、ファミリーオフィス、そして富裕層が含まれる。
投資戦略
旗艦ファンドであるGPE XIは、アドベントの戦略に基づき、多様なセクターと規模の案件に投資を継続します。主な投資対象地域は欧州と北米ですが、アジア太平洋地域およびラテンアメリカ市場への進出も引き続き推進していきます。
Ad新たに設立されるミッドマーケットファンドは、既存のディールチームを活用し、より小規模な案件を対象とします。北米および欧州の企業に対し、1億ドルから3億5,000万ドルの株式投資を行い、企業価値は最大12億5,000万ドルとします。
市場環境
アドベントの資金調達成功は、プライベートエクイティ業界にとって困難な時期に達成されました。売却や新規株式公開（IPO）といった案件のイグジットが長期にわたり低迷しているため、企業はポートフォリオ企業の売却や投資家への資本還元が困難になっています。
こうした状況は市場に冷え込みをもたらし、リミテッドパートナー（LP）が新規ファンドに投資できる資金が減少しています。このような状況下でアドベントが多額の資金を調達できたことは、同社の実績と戦略に対する投資家の強い信頼を示している。