SPAC B&R Technology Merger Corp. Tetapkan Harga IPO $325 Juta di Nasdaq

B&R Technology Merger Corp., sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC), telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) dan berhasil menghimpun dana sebesar $325 juta. Unit perusahaan ini mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market pada 21 Juli 2026.

Rincian Penawaran

Perusahaan menawarkan 32.500.000 unit dengan harga $10,00 per unit. Setiap unit, yang diperdagangkan di bawah simbol ticker "BRTMU", terdiri dari satu lembar saham biasa Kelas A dan sepertiga dari satu waran.

Setiap waran utuh memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu lembar saham biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $11,50 per saham. Setelah unit mulai diperdagangkan secara terpisah, saham biasa dan waran diharapkan akan terdaftar di Nasdaq dengan simbol "BRTM" dan "BRTMW".

Tujuan dan Penjamin Emisi

B&R Technology Merger Corp. dibentuk dengan tujuan untuk melakukan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih perusahaan di industri mana pun. Struktur ini merupakan ciri khas dari sebuah SPAC, yang mengumpulkan modal dari investor publik untuk kemudian mengakuisisi perusahaan swasta dan membawanya ke bursa.

Ad

Menurut pengumuman perusahaan, Citigroup Global Markets Inc. bertindak sebagai *bookrunner* tunggal dan perwakilan dari para penjamin emisi (*underwriters*) dalam penawaran ini.

Opsi Tambahan

Para penjamin emisi telah diberikan opsi 45 hari untuk membeli hingga 4.875.000 unit tambahan dengan harga IPO. Opsi ini, yang dikenal sebagai opsi kelebihan penjatahan (*over-allotment*), dirancang untuk menutupi permintaan yang lebih tinggi dari perkiraan.

Jika opsi ini dieksekusi sepenuhnya, total dana yang dihimpun dari penawaran ini dapat meningkat hingga mencapai $373,75 juta. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran perusahaan telah efektif.