Italia Tunjuk Bank untuk Penerbitan Obligasi Dolar Tiga Tranche

Departemen Keuangan Italia mengumumkan telah menunjuk sekelompok bank untuk mengelola penjualan obligasi baru berdenominasi dolar AS melalui sindikasi. Penerbitan ini akan dibagi menjadi tiga *tranche* (seri) dengan jatuh tempo jangka menengah hingga panjang, menandakan langkah negara tersebut untuk memanfaatkan pasar utang global.

Detail Penerbitan

Menurut pernyataan resmi dari Departemen Keuangan, obligasi ini akan ditawarkan dalam tiga seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda. Rinciannya adalah sebagai berikut:

• *Tranche* pertama akan jatuh tempo pada 14 Juli 2031.
• *Tranche* kedua akan jatuh tempo pada tahun 2036.
• *Tranche* ketiga merupakan obligasi jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2056.

Penerbitan dalam mata uang dolar AS ini memungkinkan Italia untuk mendiversifikasi basis investornya di luar pasar euro dan menjangkau kumpulan modal yang lebih luas di pasar Amerika.

Ad

Penjamin Emisi dan Waktu Pelaksanaan

Italia telah menunjuk empat bank investasi terkemuka sebagai manajer utama bersama (*joint lead managers*) untuk menangani transaksi ini. Bank-bank tersebut adalah BofA, Citigroup, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley.

Departemen Keuangan menyatakan bahwa pelaksanaan penerbitan akan dilakukan "dalam waktu dekat, bergantung pada kondisi pasar." Pernyataan ini merupakan sinyal bahwa pemerintah akan menunggu momen yang tepat, kemungkinan saat imbal hasil obligasi berada pada tingkat yang menguntungkan, untuk meminimalkan biaya pinjaman negara.