Saham Ingenia Communities Naik Setelah Tawaran Pengambilalihan Senilai A$2,2 Miliar dari AVID

Saham Ingenia Communities (ASX:INA) melonjak pada hari Senin setelah operator komunitas pensiunan dan liburan tersebut mengungkapkan bahwa mereka telah menerima proposal pengambilalihan tidak mengikat senilai A$2,2 miliar ($1,5 miliar) dari AVID Property Group. Tawaran yang tidak diminta ini meningkatkan persaingan penawaran untuk perusahaan real estat Australia tersebut.

Proposal

Menurut pengajuan bursa saham, AVID Property Group telah mengusulkan untuk mengakuisisi semua sekuritas gabungan Ingenia. Tawaran AVID dilaporkan didukung oleh dana kekayaan negara global dan sponsor keuangan global.

Penawaran indikatif tersebut meliputi:

• Pembayaran tunai sebesar A$5,35 per sekuritas.
• Potensi distribusi hingga 5 sen Australia per sekuritas, sehingga total pertimbangan yang mungkin menjadi A$5,40.

Proposal ini menilai Ingenia dengan premium 13,4% terhadap harga penutupan terakhirnya sebelum pengumuman tersebut dibuat.

Reaksi Pasar dan Langkah Selanjutnya

Ad

Investor merespons positif berita tersebut, dengan saham Ingenia yang terdaftar di Sydney naik 5,4% menjadi A$5,015 pada perdagangan pagi. Harga penawaran menunjukkan valuasi yang signifikan untuk operator komunitas gaya hidup dan liburan.

Dewan direksi Ingenia telah memberikan AVID periode "eksklusivitas lunak" selama enam minggu untuk memajukan diskusi dan melakukan uji tuntas. Namun, perusahaan memperingatkan bahwa tidak ada kepastian bahwa proposal indikatif tersebut akan mengarah pada penawaran yang mengikat atau transaksi yang selesai.

Lanskap Penawaran yang Kompetitif

Penawaran AVID memperintensifkan pertempuran pengambilalihan yang sedang berlangsung untuk Ingenia. Proposal baru ini muncul setelah perusahaan ekuitas swasta Warburg Pincus membuat penawaran revisi sebesar A$5,25 per saham.

Situasi ini semakin rumit oleh perjanjian Ingenia yang ada untuk mengakuisisi pengembang properti Peet Ltd. Dewan direksi menyatakan bahwa mereka belum menentukan apakah proposal AVID lebih unggul daripada rencana strategis mereka saat ini, faktor kunci bagi investor yang memantau potensi hasilnya.