Drax Mendapatkan Pendanaan Sementara Sebesar £1,1 Miliar untuk Akuisisi Bluefield Solar, Menurut Laporan.

Drax Group dilaporkan telah mengamankan paket pembiayaan sementara sebesar £1,1 miliar ($1,5 miliar) dari sindikat bank untuk mendanai akuisisi Bluefield Solar Income Fund. Kesepakatan tersebut, yang diatur oleh JPMorgan Chase, Banco Santander, dan NatWest Group, menandai langkah signifikan dalam perubahan strategis perusahaan pembangkit listrik tersebut menuju aset energi terbarukan, menurut laporan dari Bloomberg.

Detail Pembiayaan

Pembiayaan tersebut telah diatur bersama oleh ketiga bank untuk mendukung pengambilalihan, kata laporan itu, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut tetapi tidak berwenang untuk berbicara di depan umum. Sebagai pinjaman sementara, jenis pembiayaan ini menyediakan modal jangka pendek untuk menyelesaikan akuisisi sebelum pendanaan jangka panjang diperoleh.

Para pemberi pinjaman dilaporkan berencana untuk mensindikasikan utang tersebut kepada investor institusional pada akhir tahun 2026 atau awal tahun depan. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Drax dapat menggunakan kesempatan ini untuk membiayai kembali sebagian utang yang ada sebagai bagian dari proses yang lebih luas.

Pergeseran Strategis ke Energi Terbarukan

Akuisisi Bluefield Solar merupakan langkah besar pertama Drax ke sektor energi surya dan angin. Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh perusahaan untuk mendiversifikasi operasinya di luar bisnis pembangkit listrik biomassa intinya, yang telah menghadapi kritik politik dan regulasi terkait sumber pelet kayunya.

Ad

Bagi investor, transaksi ini menandakan komitmen Drax untuk menjadi operator aset pembangkit listrik dan penyimpanan energi yang lebih terdiversifikasi, menyelaraskan portofolionya lebih erat dengan transisi energi yang sedang berlangsung.

Konteks Pasar

Pengaturan pembiayaan ini terjadi di tengah lonjakan aktivitas utang terkait transaksi di pasar global. Menurut proyeksi JPMorgan yang dikutip dalam laporan tersebut, bank-bank bersiap untuk melepas utang terkait akuisisi senilai lebih dari $138 miliar dalam beberapa bulan mendatang.

Laporan tersebut menyoroti bahwa volume penerbitan utang di AS telah mencapai level tertinggi sejak tahun 2007, sementara aktivitas di Eropa berada pada laju terkuat sejak pandemi. Hal ini menunjukkan lingkungan yang kuat, meskipun ramai, untuk pembiayaan M&A skala besar.