DeFi Development Corp. Rencanakan Penawaran Saham Preferen Senilai $20 Juta

DeFi Development Corp. (Nasdaq: DFDV) telah mengumumkan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham preferen Seri C dengan suku bunga variabel (Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock) senilai hingga $20 juta. Menurut rilis pers perusahaan, saham yang disebut "CHAD Stock" ini dirancang untuk menarik investor dengan tingkat dividen awal yang tinggi.

Detail Penawaran

Saham preferen ini ditawarkan dengan beberapa ketentuan utama yang perlu diperhatikan oleh investor. Penawaran ini masih bergantung pada kondisi pasar dan persetujuan lainnya, sehingga tidak ada jaminan kapan akan selesai.

• Nilai Penawaran: Hingga $20 juta.
• Nilai Nominal: $10,00 per lembar saham.
• Tingkat Dividen: Dividen kumulatif akan dibayarkan dengan tingkat bunga tahunan awal sebesar 13,00%, yang dibayarkan setiap hari.
• Sifat Saham: Saham ini bersifat perpetual, yang berarti tidak memiliki tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
• Jadwal Dividen: Pembayaran dividen reguler pertama dijadwalkan pada 1 Oktober 2026.

Perusahaan juga diperkirakan akan memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi (underwriter) untuk membeli hingga 15% saham tambahan dari jumlah yang ditawarkan.

Penggunaan Dana dan Strategi Investasi

Ad

DeFi Development Corp. menyatakan bahwa dana bersih yang diperoleh dari penawaran ini akan dialokasikan untuk beberapa tujuan strategis. Penggunaan utamanya adalah untuk tujuan umum perusahaan, termasuk modal kerja, akuisisi token Solana (SOL), investasi terkait aset digital lainnya, dan transaksi strategis.

Sebagai jaminan bagi pemegang saham, perusahaan berencana untuk membentuk cadangan dividen pada saat penutupan penawaran. Cadangan ini akan setara dengan pembayaran dividen selama 12 bulan dengan suku bunga 13,00%, yang didanai sebesar $1,30 per saham dari kas, setara kas, instrumen keuangan, dan aset digital yang ada.

Latar Belakang Regulatori

Penawaran saham preferen ini akan dilakukan di bawah pernyataan pendaftaran rak (shelf registration statement) pada Formulir S-3. Dokumen tersebut telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan dinyatakan efektif pada 27 April 2026.

R.F. Lafferty & Co., Inc. bertindak sebagai manajer pelaksana tunggal (sole book-running manager) untuk penawaran ini.