Standard Nuclear thu hẹp đáng kể quy mô IPO, cắt giảm giá chào bán xuống 15 USD

Standard Nuclear, nhà sản xuất nhiên liệu hạt nhân và hệ thống năng lượng đồng vị phóng xạ, đã thu hẹp đáng kể quy mô và giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, theo một hồ sơ pháp lý được công bố vào thứ Tư.

Động thái này cho thấy khả năng nhu cầu của nhà đầu tư đối với đợt IPO không được như kỳ vọng ban đầu, hoặc công ty đang điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện thị trường hiện tại.

Chi tiết về đợt IPO điều chỉnh

Theo hồ sơ mới, Standard Nuclear đã thực hiện những thay đổi lớn so với kế hoạch ban đầu:

• Số lượng cổ phiếu: Giảm từ 18,25 triệu cổ phiếu xuống còn 10 triệu cổ phiếu.
• Mức giá: Từ khoảng giá dự kiến 18 đến 21 USD/cổ phiếu xuống mức giá cố định là 15 USD/cổ phiếu.

Với kế hoạch mới này, công ty dự kiến sẽ huy động được 150 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu có thể lên tới hơn 383 triệu USD ở mức giá cao nhất của khoảng giá cũ. Công ty dự kiến niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã giao dịch STDN.

Ad

Bối cảnh và các đơn vị bảo lãnh

Standard Nuclear, có trụ sở tại Oak Ridge, Tennessee, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao khi sản xuất nhiên liệu TRISO hiệu suất cao. Sản phẩm này được sử dụng cho các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo, lò phản ứng siêu nhỏ và các ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ.

Việc điều chỉnh giảm quy mô IPO là một quyết định quan trọng, thường được các công ty đưa ra để đảm bảo đợt chào bán diễn ra thành công trong bối cảnh thị trường biến động hoặc khi nhu cầu không đạt kỳ vọng. Điều này giúp cân bằng giữa việc huy động vốn và thiết lập một mức giá hợp lý khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch.

Dẫn dắt đợt chào bán là các đơn vị bảo lãnh phát hành chính bao gồm BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, và Barclays. Các ngân hàng đầu tư khác tham gia vào thương vụ này còn có UBS Investment Bank, Evercore ISI, RBC Capital Markets, William Blair và Stifel.