SPAC Southern Cross Acquisition huy động 100 triệu USD trong đợt IPO trên sàn Nasdaq

Công ty séc trắng Southern Cross Acquisition I Corp. (mã giao dịch: NCOOU) đã công bố việc định giá đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động được 100 triệu USD, theo một thông cáo báo chí của công ty. Các đơn vị đã bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Global Market từ ngày 21 tháng 7 năm 2026.

Chi tiết đợt chào bán

Trong đợt IPO này, công ty đã chào bán 10.000.000 đơn vị với mức giá 10,00 USD mỗi đơn vị. Mỗi đơn vị được cấu thành từ các chứng khoán sau:

• Một cổ phiếu phổ thông
• Một chứng quyền có thể mua lại (redeemable warrant)
• Một quyền nhận một phần tư (1/4) cổ phiếu phổ thông sau khi hoàn tất một thương vụ hợp nhất kinh doanh ban đầu

Nhà đầu tư nắm giữ mỗi chứng quyền đầy đủ sẽ có thể mua một cổ phiếu phổ thông với giá 11,50 USD mỗi cổ phiếu. Sau khi các chứng khoán này được giao dịch riêng lẻ, dự kiến cổ phiếu phổ thông, chứng quyền và quyền sẽ được niêm yết trên Nasdaq với các mã tương ứng là "NCO", "NCOOW" và "NCOOR".

Mục tiêu và cấu trúc của SPAC

Ad

Southern Cross Acquisition là một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), còn được gọi là công ty séc trắng. Mục tiêu chính của công ty là sử dụng số vốn huy động được từ đợt IPO để thực hiện một vụ sáp nhập, mua lại cổ phần hoặc hợp nhất kinh doanh với một công ty khác.

Theo thông báo, công ty không đặt ra bất kỳ hạn chế nào về ngành nghề hoặc khu vực địa lý của công ty mục tiêu. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa cho ban lãnh đạo trong việc tìm kiếm một cơ hội đầu tư tiềm năng.

Vai trò của nhà bảo lãnh

D. Boral Capital LLC đóng vai trò là đơn vị quản lý sổ sách duy nhất (sole book-running manager) cho đợt chào bán. Các nhà bảo lãnh phát hành cũng có quyền chọn mua thêm tới 1.500.000 đơn vị trong vòng 45 ngày để trang trải cho các phân bổ vượt mức nếu có.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.