Story
หุ้นของ Voyager Technologies ร่วง 7% หลังจากประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Summary
หุ้นของ VOYG ร่วงลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายหลังปิดตลาด หลังจากที่บริษัทวางแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลง
หุ้นของ Voyager Technologies (VOYG) ร่วงลง 7.0% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด มาอยู่ที่ 34.89 ดอลลาร์ หลังจากที่บริษัทเปิดเผยแผนการระดมทุน 350 ล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายปกติไม่นาน ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากนักลงทุนทันที เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการลดมูลค่าหุ้นสามัญในอนาคต
รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทตั้งใจที่จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2032 ผ่านการจัดจำหน่ายแบบส่วนตัวให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การระดมทุนประเภทนี้อนุญาตให้แปลงหนี้เป็นหุ้นของบริษัทได้ในภายหลังภายใต้เงื่อนไขบางประการ
เงื่อนไขสำคัญของการเสนอขายที่เสนอมีดังนี้:
- จำนวนเงินต้น: หุ้นกู้รวม 350 ล้านดอลลาร์
- ตัวเลือกการขยาย: ผู้ซื้อรายแรกมีตัวเลือกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้สูงสุด 52.5 ล้านดอลลาร์
- การใช้เงินทุน: เงินทุนมีไว้สำหรับการเติบโตภายในองค์กรและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
ปฏิกิริยาของตลาดและความกังวลเกี่ยวกับการลดมูลค่าหุ้น
Adปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาหุ้นลดลงคือความเสี่ยงจาก การลดมูลค่าหุ้น หากและเมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ จำนวนหุ้นสามัญ Class A ที่หมุนเวียนอยู่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจลดมูลค่าของหุ้นที่มีอยู่เดิม สถานการณ์นี้มักนำไปสู่การเทขายหุ้นของบริษัทหลังจากมีการประกาศดังกล่าว
นอกจากนี้ Voyager ยังประกาศความตั้งใจที่จะเข้าสู่ ธุรกรรม capped call ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบจากการลดมูลค่าหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะมีมาตรการนี้แล้ว ปฏิกิริยาเริ่มต้นของตลาดยังคงเป็นลบ สะท้อนให้เห็นถึงความสงสัยเกี่ยวกับการที่บริษัทรับภาระหนี้สินเพิ่มเติม
บริบทของนักวิเคราะห์และตลาด
การออกหุ้นกู้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่วอลล์สตรีทมีความระมัดระวังอยู่แล้ว Kristine Liwag นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เพิ่งคงอันดับ Underweight สำหรับ Voyager โดยปรับลดเป้าหมายราคาลงเหลือ $37 จาก $39 และอ้างถึงความท้าทายด้านผลกำไรอย่างต่อเนื่องของบริษัทและอัตราการใช้เงินสดที่สูง
ตลาดโดยรวมไม่ได้ให้การสนับสนุนหุ้นตัวนี้ โดยดัชนี S&P 500 ทรงตัว และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลงเล็กน้อย ราคาหลังปิดตลาดทำให้ VOYG ปรับตัวลงต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 37.53 ดอลลาร์ แต่ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 17.41 ดอลลาร์
Read next
More on หุ้น
หุ้น IonQ พุ่งขึ้นหลังความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการแก้ไขข้อผิดพลาดควอนตัม
บริษัท IonQ (NYSE: IONQ) ซึ่งเป็นบริษัทด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม พบว่าหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 7% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด หลังจากประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมนี้
หุ้น KB Home ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มรายได้ที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านอัตรากำไร
หุ้นของ KB Home ร่วงลงในการซื้อขายหลังปิดตลาด แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สามจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจกับการลดลงของรายได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตรากำไรที่หดตัว และการคาดการณ์ยอดขายทั้งปีที่ต่ำกว่าที่คาดไว้
บริษัท Talos Energy ได้เสร็จสิ้นการซื้อสินทรัพย์ในอ่าวเม็กซิโกจากบริษัท Shell มูลค่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทผู้ผลิตพลังงานนอกชายฝั่งได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อสินทรัพย์น้ำลึกจาก Shell Offshore Inc. ในราคา 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการขยายพอร์ตโฟลิโอและส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายหลังปิดตลาด
ดัชนี MOEX Russia พุ่งขึ้น 1.78% จากแรงซื้อของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และพลังงาน
ดัชนีตลาดหุ้นรัสเซียปิดตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และพลังงานที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง บริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้าอย่าง Severstal และ Magnitogorsk เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำผลงานได้ดีที่สุด