Bloom Energy, Illumina และ Everpure เตรียมเข้าคำนวณในดัชนี S&P 500 หลังการปรับพอร์ตรายไตรมาส

S&P Dow Jones Indices ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนีอ้างอิง S&P 500 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนรายไตรมาส โดยมีผลก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์ที่ 21 กันยายนนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ได้รับคัดเลือกปรับตัวสูงขึ้นทันทีในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

รายละเอียดการปรับเปลี่ยน

ในการปรับดัชนีครั้งนี้ บริษัทที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใน S&P 500 มี 3 แห่งด้วยกัน คือ

• Bloom Energy Corp. (BE)
• Illumina Inc. (ILMN)
• Everpure Inc.

บริษัททั้งสามจะเข้ามาแทนที่ Molson Coors Beverage Co. (TAP), The Trade Desk Inc. (TTD) และ Builders FirstSource Inc. (BLDR) ซึ่งจะถูกนำออกจากดัชนี S&P 500 การปรับเปลี่ยนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาให้ดัชนีสามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดตามระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ได้อย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อตลาด

Ad

ข่าวดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นทันทีในการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยหุ้นของ Bloom Energy พุ่งขึ้นถึง 7.5% ขณะที่ Illumina และ Everpure ปรับตัวขึ้น 2% และ 2.2% ตามลำดับ ในทางกลับกัน หุ้นของ Builders FirstSource ซึ่งถูกคัดออก ปรับตัวลดลง 1.8%

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนีมาตรฐานเช่นนี้ บังคับให้กองทุนที่อ้างอิงดัชนี (Index-tracking funds) ต้องปรับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยจะต้องเข้าซื้อหุ้นที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ และขายหุ้นที่ถูกคัดออก เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนสอดคล้องกับดัชนีล่าสุด ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นในหุ้นที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนในดัชนีอื่นๆ

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในดัชนี S&P 500 แล้ว S&P Dow Jones Indices ยังได้ประกาศการปรับเปลี่ยนในดัชนีอื่นๆ อีกหลายรายการ โดย Everpure และ Illumina จะถูกย้ายออกจากดัชนี S&P 400 MidCap (หุ้นขนาดกลาง) เพื่อเข้าสู่ S&P 500 ในขณะที่ Molson Coors, The Trade Desk และ Builders FirstSource จะถูกย้ายไปอยู่ในดัชนี S&P 600 SmallCap (หุ้นขนาดเล็ก)

ขณะเดียวกัน หุ้นขนาดใหญ่อย่าง Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks และ Sandisk จะถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี S&P 100 ซึ่งเป็นดัชนีของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นพิเศษ