Samos Energy ระดมทุน IPO 200 ล้านดอลลาร์ เข้าเทรดในตลาด NYSE วันนี้

Samos Energy Acquisition Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ (SPAC) ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 20,000,000 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ "SAMO.U"

รายละเอียดการเสนอขาย

การเสนอขายครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้เบื้องต้น 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยแต่ละหน่วยลงทุนที่เสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A (Class A ordinary share) 1 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ที่สามารถไถ่ถอนได้อีกครึ่งหนึ่ง (one-half)

• โครงสร้างหน่วยลงทุน: 1 หน่วย = 1 หุ้นสามัญ Class A + 0.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
• เงื่อนไขใบสำคัญแสดงสิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยเต็ม จะให้สิทธิผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A ได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
• การซื้อขายแยก: หลังจากนี้ หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิคาดว่าจะแยกทำการซื้อขายในตลาด NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ "SAMO" และ "SAMO.WS" ตามลำดับ

Ad

เป้าหมายและผู้จัดจำหน่าย

Samos Energy Acquisition Corp. ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือการรวมธุรกิจกับบริษัทอื่น โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ด้านพลังงานในระดับนานาชาติที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วและสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ ตามที่ระบุในเอกสารของบริษัท

Cantor Fitzgerald & Co. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (sole book-running manager) แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 3,000,000 หน่วย ที่ราคา IPO ภายในระยะเวลา 45 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ประกาศให้แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569