หุ้น Prologis ร่วงเกือบ 3% หลังประกาศเสนอขายหุ้น 2.1 พันล้านดอลลาร์ ลุยดีลซื้อกิจการ Segro

หุ้นของ Prologis (NYSE:PLD) ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากที่บริษัททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ประกาศแผนเสนอขายหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับดีลเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

Prologis เปิดเผยว่าได้เปิดตัวการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 15 ล้านหุ้น โดยมี JPMorgan และ Bank of America ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (joint bookrunners) เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Segro plc

สำหรับนักลงทุน การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มทุนที่จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (dilutive capital raise) ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในระยะสั้น ขณะที่บริษัทยังคงเดินหน้าแผนการเข้าซื้อกิจการผู้ประกอบการคลังสินค้าในสหราชอาณาจักร

ความคืบหน้าดีลซื้อกิจการ Segro

Ad

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Segro (LON:SGRO) บริษัทบริหารจัดการคลังสินค้าของอังกฤษ ได้ตอบรับข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ จาก Prologis แล้ว หลังจากเผชิญแรงกดดันจากนักลงทุน หากดีลนี้สำเร็จจะนับเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ REIT

อย่างไรก็ตาม Prologis ได้ตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีความแน่นอนว่าการควบรวมกิจการกับ Segro จะเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่เสนอไว้ หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่

ผลกระทบต่อตลาด

ข่าวการเสนอขายหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ Prologis ร่วงลง 2.8% มาอยู่ที่ 140.06 ดอลลาร์ ในการซื้อขายล่วงหน้า (premarket trading) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา การปรับตัวลงของราคา สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบจาก dilution รวมถึงความไม่แน่นอนของดีลการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ครั้งนี้