Morgan Stanley เผยกำไรไตรมาส 2 พุ่งสูง รับอานิสงส์ดีลควบรวมกิจการ

Morgan Stanley (MS) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 แข็งแกร่งเกินคาด โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่คึกคัก แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม

ผลประกอบการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ

รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่า Morgan Stanley มีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน อยู่ที่ 5.58 พันล้านดอลลาร์ หรือ 3.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 3.54 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตคือรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งพุ่งสูงขึ้นเป็น 2.44 พันล้านดอลลาร์ จาก 1.54 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนสำคัญจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านการควบรวมและซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น

ตลาด M&A และ IPO ที่ร้อนแรง

บรรยากาศด้านกฎระเบียบที่ผ่อนปรนและตลาดหุ้นที่สดใสได้กระตุ้นให้ผู้บริหารในหลายอุตสาหกรรมเดินหน้าข้อตกลงขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธนาคารเพื่อการลงทุนมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อมูลจาก LSEG ชี้ว่ามูลค่ารวมของดีล M&A ที่ประกาศในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้สูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อน และเป็นสถิติสูงสุดสำหรับครึ่งปีแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี 1980

Ad

ในไตรมาสนี้ Morgan Stanley มีส่วนร่วมในดีลสำคัญหลายรายการ เช่น:

• เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในข้อตกลงที่ Fertitta Entertainment ซื้อกิจการ Caesars Entertainment มูลค่า 17.6 พันล้านดอลลาร์
• เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หลักในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ของ SpaceX ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์
• เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในการทำ IPO ของบริษัทผู้ผลิตชิป Cerebras ในตลาดนิวยอร์ก

ภาพรวมอุตสาหกรรม

แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่อื่นๆ โดยก่อนหน้านี้ JPMorgan Chase, Bank of America และ Goldman Sachs ต่างรายงานรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากตลาดทุนที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง