Latigo Biotherapeutics บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ยื่นไฟลิ่ง IPO ตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 288 ล้านดอลลาร์

Latigo Biotherapeutics Inc. บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในระยะการทดลองทางคลินิกซึ่งพัฒนายาแก้ปวดที่ไม่ใช่โอปิออยด์ ได้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 288 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

จากเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ Latigo Biotherapeutics ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Blue Owl Capital Inc. วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 16 ล้านหุ้น ในช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ที่ 16 ถึง 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หากการกำหนดราคา IPO อยู่ที่กรอบบนสุดของช่วงราคาดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนในเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ LTGO

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักในครั้งนี้ ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc., Jefferies Financial Group Inc., Leerink Partners และ Guggenheim Securities

ความคืบหน้าทางคลินิกและแนวโน้มธุรกิจ

Ad

จุดเด่นของ Latigo คือยาตัวหลักที่กำลังพัฒนา ซึ่งข้อมูลในเอกสารระบุว่า ในการทดลองทางคลินิก ยาดังกล่าวแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการบรรเทาความเจ็บปวดได้ดีกว่า Vicodin ซึ่งเป็นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบถึงประมาณ 50%

บริษัทมีแผนที่จะเริ่มการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 (Phase 3) สำหรับการรักษาอาการปวดเฉียบพลันระดับปานกลางถึงรุนแรงภายในปีนี้ และคาดว่าจะประกาศผลการทดลองได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 เงินทุนที่ได้จาก IPO จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในขั้นตอนนี้

ภาพรวมทางการเงิน

ในฐานะบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงการวิจัยและพัฒนา Latigo ยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 23 ล้านดอลลาร์ เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 21 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ข้อมูลจากเอกสารระบุว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 บริษัทได้ระดมทุนไปแล้วประมาณ 321.5 ล้านดอลลาร์ และ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 54.8 ล้านดอลลาร์