อิตาลีเตรียมเสนอขายพันธบัตรสกุลดอลลาร์ 3 รุ่น แต่งตั้ง 4 วาณิชธนกิจชั้นนำเป็นผู้จัดการ

กระทรวงการคลังของอิตาลีเปิดเผยในวันนี้ว่า ได้มอบหมายให้กลุ่มธนาคารชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรใหม่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในรูปแบบการเสนอขายผ่านกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Syndication) การระดมทุนครั้งนี้สะท้อนความพยายามของอิตาลีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายในตลาดทุนโลก

รายละเอียดการเสนอขาย

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการคลัง พันธบัตรดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 รุ่น (Tranches) โดยมีกำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนที่แตกต่างกันดังนี้:

• รุ่นที่ 1: ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2031
• รุ่นที่ 2: ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2036
• รุ่นที่ 3: ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2056

การเสนอขายจะเกิดขึ้น "ในอนาคตอันใกล้" โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการออกตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดต่างประเทศ

Ad

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและนัยสำคัญต่อตลาด

ธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งให้จัดการธุรกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาณิชธนกิจรายใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ BofA, Citigroup, Goldman Sachs และ Morgan Stanley

การที่อิตาลีเลือกออกพันธบัตรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก และช่วยกระจายฐานนักลงทุนนอกกลุ่มยูโรโซน นักลงทุนจะจับตาดูการเสนอขายครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความต้องการของนักลงทุนต่างชาติต่อตราสารหนี้ของอิตาลี ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน